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雷达卡
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正文目录
一、“去杠杆化”接近尾声，流动性助推全球股票市场企稳..........................4
二、A股市场：流动性助推主题型牛市...........................................................6
2.1、时间窗口下的流动性助推A股投资风格变化........................................6
2.2、2月2日-6日，低价资源股涨势喜人....................................................8
2.3、低价、ST板块为上涨主体的投资风格仍将延续..................................9
2.4、“越解禁越美丽”有扩散的趋势.......................................................10
2.4、2月的最大利空因素来自A股公司业绩面。........................................11
三、通缩最危险的时刻已经过去，关注大宗商品筑底....................................12
2.1、通缩最危险的时刻于08年11月已经过去，大宗商品企稳筑底............12
3.2、波罗的海综合运费指数开启全球经济初步企稳时间窗.......................15
3.3、大宗商品筑底转暖下的行业配置......................................................16
四、脱胎换骨的重组类公司..........................................................................16
五、配置方向和股票池.................................................................................18
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