20170205【充实计划】第363期

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[国际商务案例] 房宁：特朗普的真面目，终于慢慢看清了
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相关研究还在进行，现在还说不太具体。但从特朗普的政治基础和背景看，我们认为，特朗普新ZF将有三层“政策圈”，也就是特朗普执政的首要目标、其次目标和再次目标。这是指政策体系而不是某项具体的政策。

特朗普要代表美国传统主流，也就是欧洲裔美国人。那么他最大的任务就是要改变移民政策。这是他一定要做的，他要阻止至少是延缓非欧洲裔美国人增长的趋势。他肯定要收紧移民政策，比如说会进一步控制美国边境，防止非法移民的进入，对合法移民也会有更加严格的审查。还可以设想，他会驱逐一部分所谓的非法移民，甚至会修改长期以来出生在美国自然成为美国公民的法律。

去年年初我到美国考察中期选举时，一位美国工业城市的市长跟我们谈到一个数字。他说美国2015年秋季开学入学的小学生中，有色人种第一次超过了欧洲裔美国人，这是历史性的变化。当时我们就意识到了，如火如荼进行的选举的核心究竟是什么了。这是特朗普的使命，他一定筑起他的那道“墙”，无论是什么形态。

第二个“政策圈”，我认为是减少社会福利。我们常说：2016年的大选是“政治正确性之争”。什么是“政治正确”？什么是特朗普每每批评的“政治正确”？核心是两个——非歧视和照顾。特朗时常抨击美国的社会保障和社会福利，批评对弱势群体的照顾，他认为这降低了美国的竞争性。慷慨的社会福利的最大受益者是美国的下层、有色人种。2012年大选投票日后，我在华盛顿的一个小店里和一个缅甸移民聊天，她告诉我，她移民美国11年了，她说奥巴马是一个好人，他让移民在美国生活得更好，让她的孩子上得了学。

而特朗普认为过多的平等与保护，影响了美国的核心竞争力，违反了美国的核心价值观。特朗普经常表现出对弱者的蔑视，总把loser挂在嘴边。一次接受CNN采访，他公然说，根本就不同情那些弱者，他说一个人要改变自己命运只能靠自己奋斗。一天睡八个钟头，不汗流满面地拼命工作，怎么能进入上流社会呢？！在特朗普的观念里，美国不是被照顾出来的，美国是打拼出来的。美国是一个生存竞争立国的国家，这是美国的基本精神。奥巴马的社会福利政策会惯坏美国，必须加以改变。在具体的政策上，他会努力推动减税，放松监管，减少福利，包括改变Obama care。当然，在这些方面特朗普也会受到阻力，这是毫无疑问的。

第三个“政策圈”，我想是振兴美国工商业，特别是制造业。在这些方面可能会引起一系列社会后果，比如，会影响到环保政策，国际贸易，美国的国际战略也会因此而受到关联影响。对中国的影响可能会体现在与这个政策圈有关政策调整中，比如说他经常谈到来自中国的贸易不平衡问题等。
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特朗普的三个“政策圈”中的改变移民政策和减少社会福利，如果实施，则将出现移民名额将减少、审查更严；同时即使成行，福利大打折扣，美国不再是享乐的天堂。由此看来我国希望移民美国的人是否会三思！
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为什么一些美元多头那么淡定？
因为经济状况的强劲（GDP增速和就业数据）。这也是美元在去年第四季度大幅上涨的初始动力。美联储也因此在2015年首次加息一年之后第二次上调了利率，并预期2017年将加息三次。诚然，迄今为止的一些经济数据稍显疲弱，但本周美联储的会议也并没有表露出担忧。布朗兄弟哈里曼银行高级副总裁钱德勒（Marc Chandler）称，“现在并没有什么能够让投资者下调加息预期”。
那为什么其他人又紧张得不行？
还不是因为特朗普。他的减税增支计划给了市场一个买入美元的充分理由。然而，近日特朗普接连出招，先是签署移民行政命令、开除代理司法部长，后又炮轰中日欧货币贬值，令美元一跌再跌，也令投资者紧张起来。野村证券外汇策略师哈非兹（Bilal Hafeez）称，过往经验显示，关税的实施会令美元走弱。
反映市场对美国经济看法的一个指标——真实利率（即扣除通胀后的10年期美债收益率）——也与美元指数一样，在第四季度显得无比坚挺，但最终也在1月份开始回落。

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这段时间的外汇走势因为在春节假期所以没有时刻关注，但是也抽空看了一下。我看的时候美元指数已经跌破了100，跟最开始预计的比较符合。明天就要结束假期了，后天开始继续好好关注！

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充实每一天 发表于 2017-2-5 07:08
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资源：德鲁克《巨变时代的管理》第四章 主题是做美国总统的六个原则