【早报】国内外新闻速览20171024

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宏观
◆1、央行周一进行1100亿7天、900亿14天逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净投放1400亿。Shibor多数上行，隔夜Shibor涨3.78bp报2.616%，为9月28日以来最大升幅，7天Shibor跌0.38bp报2.8341%。
◆2、能源局：9月全社会用电量5317亿千万时，同比增长7.2%；1-9月全社会用电量46888亿千万时，同比增长6.9%。
◆3、经济参考报：按逆回购口径计算，央行自本月13日起，已累计向市场净投放资金7800亿元。对此，业内专家表示，本周市场流动性或受缴税、缴存、月末效应等因素扰动，但未来资金面料维持紧平衡状态。
◆4、经济参考报：十九大代表和业内人士表示，去杠杆政策是供给侧结构性改革的重要内容，更是现阶段消除金融风险隐患的重要举措之一。目前，包括企业去杠杆、抑制居民部门过快加杠杆等多重政策举措均在密集推进，且已经取得初步成效，今后一段时间，我国风险管理的任务仍主要集中在去杠杆上。
◆5、经济参考报：关于科技创新的一揽子鼓励新政密集发布。加大科技创新平台资金支持、拟立法鼓励科研人员以知识产权直接持股、鼓励外资研发中心参与重大项目等创举频现，而进一步加强知识产权保护和落地则成为护航科技创新的关键。
◆6、证券日报头版刊文称，今后金融业对外开放既不会止步不前也不会搞冲刺式的开放，将与之前所秉持的“积极稳妥”基调相一致。中国金融业后续的对外开放，必然会合理安排开放顺序，而能不能做到有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于服务好实体经济则是决定其开放力度的决定因素。
国内股市
◆1、上证综指缩量盘整，收盘涨0.06%报3380.7点；深成指涨0.6%报11306.31点；创业板指涨0.99%，报1898.76点。两市成交3838亿元，创阶段新低。盘面热点匮乏，交投也相对清淡，权重板块集体低迷。
◆2、香港恒生指数高开低走，收盘跌0.64%报28305.88点；国企指数跌0.58%，报11491.07点；红筹指数跌0.03%，报4394.17点。大市成交缩至913.96亿港元，上一交易日为967.21亿港元。
◆3、深交所：将着力提高一线监管水平和能力，督促上市公司持续提升信息披露的有效性和针对性，强化上市公司信息披露责任意识，把防范化解系统性风险放在更加突出的位置。
◆4、两融余额连续4日下降。截至10月20日，A股融资融券余额为9864.68亿元，较前一交易日的9882.93亿元减少18.25亿元。
◆5、腾讯财经：再融资批文加速放行，从耗时近半年到2个月内。一位发审委委员透露，再融资批文下发时间不可控。最近来看，从过会到下发批文，周期为一到两个月。一般而言，再融资批文下发周期与申请类型关系较大。公司债等周期相对较短；非公开发行股票则相对较长。
◆6、香港财政司司长陈茂波表示，新的经济体包括创科、互联网相关或科研医疗等业务，从中出现很多同股不同权的公司，这是一个新的势头，准许这些公司在港上市时，先要考虑对投资者的保护；可以考虑准许同股不同权的公司上市，会交由香港证监会及联交所跟进。
◆7、茅台集团总经理李保芳：统筹处理好厂家、经销商、消费者三方关系，至关重要；尤为重要的是，像茅台这样的企业要讲良心，把价格稳定在一个合理的区间，市场发展才可持续。
◆8、中化集团董事长宁高宁：中化集团称正推进资产上市计划，选项包括公司整体或部分上市。将在未来3-5年内在所有业务领域引入混合所有制改革和战略投资者。
◆9、中国证券报：刚买来的“壳”还没捂热乎，一些上市公司新控股股东却又筹划起卖“壳”来。业内人士表示，新控股股东入主后，收购第三方资产本身就困难重重，而一度被认为可以绕过重组新规的“三方交易”更是受到监管层从严监管。
◆10、璞泰来周二申购，申购代码：732659；发行价：16.53元；申购上限：18000股。
◆11、上市公司重要公告：金莱特实控人转让公司29.99%股份，华欣创力接盘；保千里终止重组；同方股份拟12亿增资同方威视加码“大安全”产业；ST山水董事会选举吴太交为董事长；*ST沈机拟向控股股东出售非i5传统机床业务；东土科技实控人拟增持不超2%；能科股份两股东拟合计减持不超11.28%；会稽山、宁波银行遭减持。
行业
◆1、新浪：香港资产管理公司Premia Partners宣布，将于10月24日于港交所正式上线Premia中证财新中国基石经济ETF和Premia中证财新中国新经济ETF，不含衍生工具，通过使用沪港通和深港通的通道直接投资A股，也属首次。
◆2、券商中国：虽不及保险牌照那么炙手可热，但券商牌照依旧很吃香，最近圈内屡见买家在寻求合适券商并购标的的消息。有业内人士报料称，恰好某些手握券商股权的大股东们，出于自身财务等方面考虑，有出售股权的计划。据了解，潜在的买家中某知名大型互联网公司在列。
◆3、经济参考报：今年以来，在多重政策引导及大行带动落实下，普惠金融成为银行业四季度重点工作之一。据了解，截至目前，五大行总行的普惠金融事业部已全部正式挂牌，并正在筹备设立一级分行普惠金融事业部。与此同时，兴业银行等股份制银行已经谋划或宣布在总行层面成立普惠金融事业部。
◆4、统计局发布数据显示，9月70个大中城市新建商品住宅价格中，44座城市环比上涨，8月为46座，北京、上海、广州、深圳环比均下降，降幅分别为0.6%、0.1%、0.5%、0.1%。
◆5、统计局解读9月房价数据：热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平，同比涨幅全部回落；70个大中城市中一线城市房价环比继续下降，二三线城市涨幅继续回落或与上月相同；70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅继续回落。
◆6、沈阳房产局：将原价格指导范围扩大至除县域以外的所有行政区域，对域内的年初以来商品房合同网签住房备案均价涨幅超过10%或单栋楼住房备案均价超过10000元/平方米的，先暂停网签系统，然后实行商品住房价格指导。
◆7、山东省政府日前印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，要求各地结合实际制定优惠政策支持住房租赁消费，租房者可凭租房合同等材料申报居住登记，符合规定的可申请落户，具有本地户籍的租房者子女可就近享受中小学义务教育，公积金连续足额缴纳3个月的，可提取支付房租。
◆8、证券时报发表评论文章称，发展住房租赁市场是大势所趋，在大势面前如何稳住阵脚，不出现混乱状态，最有效的办法就是立法先行，让法制、法治成为住房租住市场的护航者、监护人。
◆9、人民日报海外版：有关人士指出，当前，房地产调控效果逐步显现，楼市有所降温，总体运行比较平稳。在“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”方针指引下，调控力度不会松劲。房地产长效机制也在抓紧研究制定。这些将共同促进住房回归居住属性，促进房地产市场平稳健康发展。
◆10、发改委：切实加强对城市供水、供气、供暖、电信领域的价格监管，规范价格行为，维护消费者权益，决定开展全国城市供水、供气、供暖、电信领域价格重点检查；检查时间从2017年11月1日开始至2018年6月30日结束。
◆11、工信部电子司司长：将持续完善集成电路产业政策，集聚资源、引导支持骨干企业做大做强；围绕智能硬件、智能传感、智能网联汽车、智慧医疗等重大需求，提升产品结构，培育新动能，持续推进国际合作。
◆12、环保部部长李干杰表示，环保部将针对重点地区、重点行业、重点问题准备组织开展机动式、点穴式专项督察，今年年底、明年年初就会出台相关举措，开展相关的专项行动。
◆13、科技部：国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项支持的北京大学项目团队设计制备出一种高比容量的自体积适应性硅/碳负极材料，为开发高比能量锂离子电池、进一步提高电动汽车行驶里程奠定了基础。
◆14、中国工程机械商贸网：9月，纳入统计的9家主要平地机生产企业共计销售各类平地机376台，同比增长40.30%；自2016年7月份以来，平地机已经连续15个月实现同比正增长，且有13个月增长率在20%以上，行业上升势头十分稳健。
◆15、英国金融时报：中国中化、天齐锂业、宁波杉杉等竞购智利化工矿业公司40亿美元股权。该公司为世界上最大的锂电池供应商之一。
◆16、中国民航局与美国联邦航空局签署《适航实施程序》，实现了两国民用航空产品的全面对等互认，内容涵盖适航审定在设计批准、生产监督活动、出口适航批准、设计批准证后活动及技术支持等方面的合作。
海外
◆1、美国总统特朗普：美联储主席人选已经非常接近确定了。据福克斯新闻报道，美国副总统彭斯上周会见了美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒，以决定美联储主席人选。
◆2、欧洲央行金融结构报告：欧洲银行业持有的政府债券占总资产比例持续下降，反映了自金融危机及欧洲央行开展购债计划以来不少欧元区国家自身政府债券持仓的下降。
◆3、法国巴黎银行：本周焦点为欧洲央行公布的10月利率决议，市场广泛预计其将宣布从2018年1月起，每月资产购买规模将削减至300亿欧元，并延长购债六个月；欧元波动的幅度料有限，因市场已将欧洲央行减码QE计价在内。
◆4、法国国民议会议员陆续通过了政府2018年预算案中有关“税收”的重要措施，包括对资本利得征收30%的固定税，巨富税改革以及逐步取消80%家庭的居住税。
◆5、韩国央行行长李柱烈：将保持货币政策宽松，监测经济增速；美联储12月可能的加息行动带来的市场影响预计有限；经济复苏稳固，达到通胀目标时，可以考虑加息；2018年GDP达2.9%的预期排除了加息的可能性。
◆6、华尔街日报：摩根大通的数据显示，今年前九个月，贷款抵押证券（CLO）规模达到创纪录的2470亿美元。CLO激增再次显示出，市场中弥漫着疯狂追求收益的情绪。过去一年的出色表现使得CLO越来越难以被保险公司和退休基金等投资者所忽视。
◆7、德国央行：德国经济强劲的动能可能在第三季度有所停滞，工业将持续支撑经济增速，个人消费可能将放缓，但预计不会出现持续恶化的信号；受基期效应影响，通胀在年底前将下滑。
国际股市
◆1、美国三大股指集体下跌，脱离纪录高位。道指收跌0.23%，报23273.96点，结束连续五日创新高。纳指收跌0.64%，报6586.83点。标普收跌0.4%，报2564.98点。通用电气跌超6%，创最近六年最大单日跌幅。
◆2、欧洲三大股指均全线上涨。英国富时100指数收涨0.02%，报7524.45点；法国CAC40指数收涨0.27%，报5386.81点；德国DAX指数收涨0.09%，报13003.14点。
◆3、趣店收跌19.42%，报26.59美元，创上市以来收盘新低，其上市首日开盘价34.35美元，发行价24美元。其他中概股也多数收跌，阿里巴巴收跌2.36%，京东收跌1.46%，百度收涨0.46%，迅雷收跌7.14%。
◆4、美国科技估股普遍收跌，苹果收跌0.05%，谷歌A类股收跌1.94%，亚马逊收跌1.69%，FACEBOOK收跌2.12%，特斯拉收跌2.34%。
◆5、美国银行股多数收跌，高盛收跌1.06%，美国银行收跌0.04%，伯克希尔哈撒韦B类股收涨0.19%，花旗集团收平，摩根大通收跌0.17%，摩根士丹利收跌0.14%。
◆6、北京市住建委网站日前发布“北京住房租赁监管平台技术合作项目的比选结果公告”显示，北京京东尚科信息技术有限公司为中选单位，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资控股。这意味着，京东将成为北京住房租赁市场的支持平台，进军住宅租赁市场。
◆7、全球最大的特斯拉超级充电站10月23日在上海浦东新区开启服务。中新网：针对媒体报道的“特斯拉与上海达成建厂计划，有望独资建厂”，特斯拉回应称正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性，年底计划将会更加清晰，没有披露更多内容。
◆8、沙特阿美CEO：沙特阿美现处于2018年IPO的正轨上，上市地点将在合适的时候讨论及公布；没有与中国或其他方面讨论股权认购问题。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.24%，报1283.6美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.13%，报17.10美元/盎司。因美股从纪录高点回落。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.02美元，涨幅为0.04%，报51.86美元/桶。布伦特原油期货收跌0.035美元，跌幅为0.61%，报57.23美元/桶，结束两连涨走势。
◆3、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.11%。焦炭、动力煤分别收涨0.23%、0.03%，焦煤收跌1.33%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.30%、0.45%、1.16%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.14%、0.31%、0.19%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.16%、0.84%。橡胶收跌0.33%，沥青收涨0.33%。
◆4、伦敦基本金属集体上涨。LME期铜收涨0.62%，报7012.5美元/吨。LME期铝收涨0.28%，报2141美元/吨。LME期锌收涨1.48%，报3148.5美元/吨。LME期铅收涨1.46%，报2503.5美元/吨。LME期镍收涨1.58%，报11905美元/吨。LME期锡收涨0.33%，报19630美元/吨。
◆5、中国煤炭市场网：10月23日发布的CCTD秦皇岛动力煤价格全面下跌，其中5500大卡秦皇岛动力煤价格收于618元/吨，较与上周下跌3元/吨，5000大卡和4500大卡分别较上周下跌4元/吨和5元/吨。
◆6、河钢集团出台10月下旬建筑钢材销售价格政策，盘螺下调100元/吨，高线、螺纹钢维持上期基价不调整。
债券
◆1、国债期货低开震荡收盘涨跌不一。10年期债主力T1712涨0.01%，5年期债主力TF1712收平。银行间现券收益率小幅波动，10年国开活跃券170215收益率下行0.63bp报4.3075%，10年国债活跃券170018收益率报3.72%，与上日中债估值持平。
◆2、财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，决定10月30日第一次续发行2017年特别国债（三期），规模340亿元，期限5年期。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6398，较上一交易日跌198个基点，盘中刷新10月9日以来新低至6.6399。离岸人民币兑美元盘中跌破6.64关口。人民币兑美元中间价调贬113个基点，报6.6205，为10月9日来最大降幅。
◆2、美元指数纽约尾盘涨0.16%，报93.8421，特朗普总统的减税计划和对美联储12月加息的高预期，依然支持美元。欧元兑美元下跌0.25%，报1.1749。澳元兑美元跌0.12%，报0.7807，创下了一周来的新低。美元兑日元从日内高位回落，跌0.09%，报113.4250。

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公司简讯
◆1、四洲集团(00374-HK)公布，预期截至2017年9月30日止6个月之未经审核归属于公司权益所有者之综合溢利较去年同期录得增长9至10倍。溢利之增长主要由于完成出售一项位于新界西贡之物业而产生之税前合计出售收益约为3.2亿元。
◆2、敏华控股(01999-HK)公布，预期截至2017年9月30日止6个月归属于公司权益拥有人应占溢利将较去年同期下降约10%。预期该溢利下降的主要原因是由于人民币升值带来约2800万元的汇兑损失，而去年中期录得约8400万元的汇兑收益。
◆3、先施(00244-HK)公告称，截至2017年8月31日止六个月，集团收益1.59亿港元，同比下降7.1%；公司股权持有人应占亏损5303.1万港元，上年同期为亏损的5514.2万港元；基本每股亏损0.17港元；不派息。
◆4、潍柴动力(02338-HK)发布更新后的2017年半年报显示，2017年上半年营业收入同比增加69.9%至723.13亿元人民币；归属于上市公司股东的净利润同比增加147.4%至26.5亿元；基本每股收益0.33元；经营活动产生的现金流量净额同比增130.77%至47.65亿元人民币；拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。
◆5、味千（中国）（00538-HK）公告称，截至2017年9月30日止叁个月集团快速休闲餐厅业务下香港同店销售增长率按年下降9%，中国同店销售增长率按年增加9.7%；集团快速休闲餐厅业务销售按年增加6.4%。
◆6、宏基集团控股（01718-HK）公布，预期集团将于截至2017年9月30日止六个月录得亏损，而截至2016年9月30日止六个月则为综合纯利约350万港元。于期内，可进行竞标的政府项目及市场上可获得的项目数量维持偏低。集团地基行业业务的溢利因竞标投标价格偏低及业内竞争剧烈而倍感压力。截至2017年9月30日止六个月的估计亏损乃主要由于集团新招标地基工程项目之毛利率减少所致。
◆7、金榜集团(00172)发布公告，于2017年10月23日，该公司全资附属江苏金榜与易功成及担保人订立循环额度保理合同，江苏金榜同意提供固定期限的具追索权保理服务，由2017年10月23日起计为期2年。
◆8、中国粮油控股(00606-HK)公布，向控股股东中粮集团附属公司中粮生化出售 COFCO Biofuel及COFCO Biochemical 总代价85.79亿元，估计出售收益约10.9亿元。COFCO Biofuel及COFCO Biochemical主要从事生产生物燃料业务及生化业务。待出售事项完成后，作为所得款项用途及股东回报的一部分，该公司拟向股东帕特别股息每股0.2元至0.3元，合共约10亿元至16亿元。
◆9、中远海控(01919-HK)与东方海外(00316-HK)联合宣布，就根据经修订的1976年《美国哈特－斯科特－罗迪诺反垄断改进法》及据此的规定在美国进行的反垄断审查而言，与要约有关的适用等候期(包括任何延期)已届满。因此，先决条件已获达成。不过，交易仍须通过中国商务部及欧盟委员会反垄断审查，以及发改委等内地部门批准。
◆10、熊猫绿能(00686)主要股东孙少杰于2017年10月19日，场内增持公司好仓3470.8万股，耗资4095.544万港币，成交均价1.18港币，最高成交价1.18港币。变动后持有权益21.20257856亿股，于公司已发行股份占比22.25%。
◆11、鼎和矿业(00705)主要股东A Plus Capital Management /富嘉资产管理/Tiger Capital Fund SPC - Tiger Global SP于2017年10月17日，场内增持公司好仓9亿股，耗资4932.0000万港币，成交均价0.0548港币，最高成交价0.055港币。变动后持有权益3.89184亿股，于公司已发行股份占比5.89%。
◆12、奥玛仕国际(00959)主要股东黄伟强于2017年10月19日，场内减持公司好仓6752万股，套现2160.64万港币，成交均价0.32港币，最高成交价0.325港币。变动后持有权益9931.151万股，于公司已发行股份占比12.18%。
◆13、熊猫绿能(00686)主要股东New Modern Management 于2017年10月19日，场内增持公司好仓3470.8万股，耗资4095.544万港币，成交均价1.18港币，最高成交价1.18港币。变动后持有权益9.04104亿股，于公司已发行股份占比9.49%。
◆14、中国海景(01106)主要股东CAO YUNDE/KHMER RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP COMPANY LIMITED于2017年10月16日，场内增持公司好仓9200万股，耗资1828.04万港币，成交均价0.1987港币，最高成交价0.199港币。变动后持有权益7.4014亿股，于公司已发行股份占比6.24%。
◆15、雅居乐集团(03383)主要股东陆倩芳/陈卓林于2017年10月18日，场内增持公司好仓90万股，耗资1063.26万港币，成交均价11.814港币，最高成交价12.0港币。变动后持有权益24.872865亿股，于公司已发行股份占比63.5%。

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