基金界向来有着“好发不好做,好做不好发”的说法,近期正在发行新基金的公司就纷纷喊出了“3000点之下是布局良机”的口号。
从历史数据来看,沪指跌破3000点且时间较长的行情共有4次,分别是2008年6月11日至2009年7月1日、2010年4月21日至2010年11月1日、2011年4月22日至2014年12月16日、2016年1月14日至2016年4月1日。
记者通过Wind统计了在上述4个时间段内成立的偏股权益基金(包括普通股票型和偏股混合型)的业绩表现情况。统计显示,在此期间成立的偏股权益基金共有200只(分份额统计,下同),这些基金自成立日起截至7月9日的平均收益率高达80.36%。这意味着,在市场低位时成立的权益产品整体有不错的收益表现。
具体而言,自成立日至今取得正收益的多达181只,占比高达九成以上,其中多达59只基金实现了收益翻倍。从时间段来看,收益排名前列的基金普遍成立于年份较早的两个3000点之下的时间区间。
例如排名前5的基金汇添富价值精选A、易方达中小盘、大成策略回报、华泰柏瑞价值增长和易方达科翔均成立于2008年6月11日至2009年7月1日这个阶段低位,这5只基金成立至今的收益都已经高达300%以上,其中汇添富价值精选A成立于2009年1月23日,成立至今的收益为437.68%。
而收益为负的19只基金中,有9只成立至今亏损在10%以上,成立时限以后两个时间区间为主。其中,2014年10月14日成立的华商未来主题和2014年12月11日成立的工银瑞信创新活力是亏损最严重的两只产品,成立至今的亏损幅度高达30.8%和39.7%。此外,光大风格轮动、西部利得策略优选、宝盈国家安全战略沪港深、工银瑞信高端制造业等收益均垫后。
若将基金类型范围扩至普通股票型、偏股混合型、平衡混合型以及灵活配置型4类,则在上述4个时间段内成立的权益基金共有576只,其中成立至今取得正收益的为519只,占比同样达到九成。这576只基金成立至今的平均收益为68.37%。


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