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陆家嘴财经早餐2018年9月15日星期六

重要经济日程

1、9:30 中国70城住宅销售价格

宏观

1、中国1-8月房地产开发投资同比增长10.1%，前值10.2%；商品房销售面积同比增4.0%，前值4.2%；商品房销售额89396亿元，增长14.5%，增速比1-7月份提高0.1个百分点；1-8月房地产开发企业到位资金106682亿元，同比增6.9%，增速比1-7月份提高0.5个百分点。

2、中国1-8月固定资产投资同比增长5.3%，创历史新低，前值5.5%。 统计局 ：8月国民经济保持总体平稳、稳中向好发展态势，未来几个月基础设施投资逐步放缓的趋势会得到初步控制，固定资产投资有望趋稳。

3、中国1-8月规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速较1-7月回落0.1个百分点；1-8月社会消费品零售总额242294亿元，同比增长9.3%。 统计局 ：8月国民经济保持总体平稳、稳中向好发展态势；工业生产略有回升，企业利润较快增长。

4、 统计局 ：全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点；升级类消费保持较快增长；9月蔬菜价格大幅上涨的基础并不存在；如没新疫情发生，猪肉价格也不会出现大幅波动。

5、国君宏观：8月经济数据表明，经济韧性略超预期，短期内急速放缓的风险缓解；华泰宏观：基建投资增速下半年有望显著反弹，维持全年地产投资增速缓慢下行的判断。

6、中国8月末央行外汇占款余额减少23.95亿元人民币，降至21.5万亿元人民币。

7、财政部：截至7月底，前三批 PPP 示范项目为612个，投资额1.46万亿元，已实现前三批示范项目全落地；下一步将建立示范项目长期督导机制，采用 大数据 手段创新管理方式。

8、 央行 周五进行1100亿元7天、400亿元14天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1500亿元，连续三日净投放。本周累计净投放3300亿元。Shibor多数下跌，短期品种继续走低， 7天Shibor 跌1.8bp报2.6450%。

9、发改委就业和收入分配司组织召开了促进“中间群体”增收专题座谈会，研究促进“中间群体”（按收入五等份分组的中低收入户、中等收入户和中高收入户三个群体）增收，扩大中等收入群体的思路和举措。

10、自然资源部对河北省石家庄市、辽宁省铁岭市、福建省泉州市、江西省上饶市、山东省菏泽市、湖北省孝感市、湖南省长沙市、广东省湛江市、海南省海口市、贵州省遵义市、陕西省韩城市等11个土地违法违规问题严重的地市政府主要负责人进行了集体约谈。

国内股市

1、上证综指收跌0.18%报2681.64点，周跌近1%，深证成指跌0.61%报8113.88点，周跌逾2%，创业板指跌1.78%报1366.57点，续创逾四年新低，周跌逾4%。两市成交2507.64亿元，上日成交2608.66亿元。

2、香港恒生指数收涨1.01%报27286.41点，周涨1.16%。恒生国企指数涨0.69%报10575.17点，周涨0.15%，红筹指数涨1.45%报4130.2点。大市成交降至868.9亿港元，前一交易日为1063.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.31%报10868.14点，周涨0.19%。

3、证监会：近年来内幕交易违法行为呈现窝案特征，多名违法行为人聚焦同一内幕信息进行“围猎”，甚至互相建议、彼此串联，必须严惩。

4、证监会核发 长城证券 （深交所中小板）、 蠡湖股份 （创业板）2家企业IPO批文，拟筹资不超过25亿元。

5、证监会：浙江 恒强科技 、 福莱特玻璃 、 青岛港 三公司首发申请9月18日上会。

6、 腾讯 ：知情人士透露，证监会正在同时推动发审委与重组委的换届工作，发审委的兼职委员很大可能要取消，加大中介机构高管任职专业委员的比例。市场传言，9月15日开始暂停初审会一个月，等待发审委换届后再重开，但多位业内人士称暂无收到通知。

7、在 MSCI 宣布将中国A股纳入其全球指数体系四个月后，竞争对手富时罗素也加快了步伐。富时罗素CEO表示，最早将于下周作出是否纳A的决定，纳入比例可能超过 MSCI 。

8、中国证券网：对于“ 中国平安 整体不做股票主动管理、要抛售股票”的传言，从 中国平安处求证获悉，这样的传言完全是子虚乌有。 中国平安 相关负责人表示，平安资产管理公司对内部组织和管理进行升级、改革、调整都是常态的工作。平安资管回应解散权益部门的传闻：传闻系子虚乌有；正响应集团“科技转型”战略，加快利用 人工智能 对投资业务赋能，致力打造“科技型资管公司”。

9、雄安招选生态湿地先进治理技术初选结果公布，名单中或与A股上市公司相关的包括：北京桑德集团 、中建二局联合体、中铁十八局与 铁汉生态 联合体、 博世科 、 博天环境 等。

10、联想宣布与全球混合云数据管理领域企业 NetApp 公司达成多方位的全球战略合作伙伴关系，以推出创新的技术和简化的体验，帮助客户实现IT现代化，加快数字化转型步伐。

11、机构投资者对华兴资本IPO认购反应踊跃，据悉 PICC 、对冲基金Coatue Management、阳光保险 、凯思博投资管理，以及著名的国际长线基金已确定认购，目前还有互联网巨头正在洽谈中，传国际配售已获数倍认购。

12、上市公司重要公告： 天山铝业 拟作价236亿元借壳 紫光学大 ； 上海临港 拟约182亿元收购多家公司股权； 中国海防 获注控股股东66.65亿元 资产 ； 青松股份 拟收购化妆品公司诺斯贝尔不低于51%股份； 新亚制程 拟以5000万元-1亿元回购； 天沃科技 拟以不超过3.5亿元回购； 康恩贝 拟以不超过3.2亿元回购； 巨人网络 拟变更调整重大资产重组方案； 四川金顶 拟终止重组； 江山欧派 合计持股10.26%股东周原九鼎及一致人泰合鼎银拟6个月内清仓减持； 金能科技 、 五洲新春 、日出东方等拟遭减持；江苏阳光控股股东拟 增持 0.5%-2%股份； 药明康德 参股公司Hua Medicine在 港交所 挂牌上市。

金融

1、 中国平安 ：1-8月，控股子公司平安财险、 平安人寿 、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计5064.2亿元。公司上述控股子公司去年同期的原保险合同保费收入合计为4247亿元。

楼市

1、住建部公布第二批违法违规房地产开发企业和中介机构名单，共20家。住建部强调，各地要持续深入开展专项行动，通过部门联合执法，把打击侵害群众利益违法违规行为，作为整治房地产市场乱象工作的重中之重。

2、北京市住房和城乡建设委员会通报指出，58同城、安居客、赶集网、 房天下 等网站仍然存在部分房源信息未公示营业执照及经纪人员信息卡的问题。北京住建委指出，已约谈相关企业，再次强调平台对房源信息发布主体的监管责任，要求立即整改。如仍整改不到位，我委将会同互联网监管部门联合惩戒。

产业

1、针对重点短视频平台企业在专项整治中的自查自纠情况和存在的突出版权问题，国家版权局在京约谈了抖音短视频、 快手 、西瓜视频、火山小视频、 美拍 、 秒拍 、 微视 、梨视频、小影、56视频、火萤、快视频、 哔哩哔哩 、土豆、好看视频等15家重点短视频平台企业。

2、河北省唐山市政府出台规划，到明年6月底前城市核心区及周边300多家陶瓷企业全部退城搬迁。

3、农业农村部称，9月6日，甘肃张掖市高台县一批调往新疆的牛，在新疆巴州和硕公路动物卫生监督检查站被发现疑似口蹄疫症状，发病牛8头。9月7日，新疆动物疫病预防控制中心诊断为口蹄疫病毒核酸阳性。9月14日，经国家口蹄疫参考实验室确诊，该起疫情为O型口蹄疫疫情。目前，该起疫情已得到有效处置。

4、 滴滴 公告称，9月15日起将恢复深夜出行服务，但快车和专车司机需满足注册超半年、安全服务超1000单才能在深夜接单；将尽快启动网约车全面合规工作，积极引导专快车司机报名参加考试及车辆办证。

5、广州市发改委：近日，网络上出现了发展改革部门对海湾石油三元里加油站价格优惠活动进行干预的说法，经核实，各级发展改革部门均未对此进行任何价格执法和价格干预，海湾石油三元里加油站的油价调整属于其企业行为。

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关键词：三季度GDP 国际现货黄金 英镑兑美元 欧元兑美元 外汇交易员

海外

1、美联储卡普兰（2020年有投票权）：预计2018年经济增速为3%，2019年将略减退；部分财政刺激将在2019、2020年开始消退；美联储应当渐进、耐心地加息，通胀不会偏离轨道，美联储应当将利率上调至中性利率水平。

2、美联储埃文斯（2019年有投票权）：预计今年 GDP 增速为3%，预计 GDP 增速将在2019、2020年有所放缓；预计通胀将略微高于2%目标；是时候回归更传统的货币政策了；认为2019、2020年 联邦基金利率 将达到3%至3.5%是“轻度限制性”。

3、前美联储主席耶伦：美国造成全球金融不安全问题恶化；低失业率意味着经济可能过热，虽然不会很迅速；美国脱离全球角色可能会加剧新兴市场的压力；如果美国通胀在“少数几年”内超过目标，将不会是悲剧。

4、美国8月零售销售环比增0.1%，创六个月最小增幅，预期增0.4%。美国8月进口价格指数环比降0.6%，创2016年1月以来最大跌幅，预期降0.2%，前值由持平修正为降0.1%。

5、美国8月工业产出环比增0.4%，预期增0.3%，前值增0.1%；8月制造业产出环比增0.2%，预期增0.3%，前值增0.3%；8月设备使用率78.1%，预期78.2%，前值78.1%。

6、英国脱欧事务大臣拉布：脱欧谈判中悬而未决的问题接近达成可行的解决办法；仍存在分歧，但接近达成可行的解决办法；就未来关系进行了富有成果的讨论。

7、欧元区7月未季调贸易帐176亿欧元，前值225亿欧元。欧元区7月季调后贸易帐128亿欧元，预期162亿欧元，前值167亿欧元 修正为165亿欧元。

8、俄罗斯央行意外宣布将基准利率上调25个基点至7.5%，为2014年12月货币危机后的首次，此前市场预计维持在7.25%不变。

9、加拿大外长弗里兰：北美自由贸易协定（NAFTA）谈判将持续至至少下周一。

10、阿根廷央行：从9月19日起将存款准备金率上调5个基点。稍早阿根廷央行拍卖2亿美元外汇储备，以控制阿根廷比索的下跌。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，标普500指数五连涨。趣头条上市首日涨128.14%，报15.97美元，盘中五度触发熔断，一度涨逾190%。 蔚来汽车 跌14.7%， 拼多多 跌12.1%。截至收盘，道指涨0.03%，报26154.67点；标普500指数涨0.03%，报2904.98点；纳指跌0.05%，报8010.04点。本周，道指涨0.92%，纳指涨1.36%，标普500指数涨1.16%。

2、 趣头条 上市首日五度触发熔断，三次“涨停”二次“跌停”。趣头条开盘报9.1美元，较发行价7美元涨30%。开盘不到2分钟暂停交易，涨幅近50%。开盘约12分钟，涨幅扩大至80%，再度熔断；开盘不到20分钟，涨幅113%，第三次熔断；开盘半小时，涨幅收窄至95%，第四次熔断；开盘约两小时，涨幅扩大至190%，突破20美元关口，市值近60亿美元，20分钟后涨幅收窄至138%，第五次触发熔断。

3、中国概念股多数下跌， 京东 收跌2.34%， 阿里巴巴 收跌0.48%， 百度 收跌1.07%。 蔚来汽车 收跌14.66%， 拼多多 收跌12.08%， 魔线 收跌10.48%， 爱奇艺 收跌5.71%， 虎牙直播 收跌4.25%；趣头条上市首日暴涨128.14%； 康迪车业 收涨23.38%。

4、美国能源股普涨， 雪佛龙 收涨0.93%， 康菲石油 收涨1.31%， EOG能源 收涨1.03%， 斯伦贝谢 收涨0.34%， 埃克森美孚 收涨0.73%。

5、美国科技股多数下跌， 苹果 收跌1.14%， 亚马逊 收跌0.99%， 谷歌A类股 收跌0.35%， 奈飞 收跌0.98%， 推特 收跌0.89%， 微软 收涨0.41%%， Facebook 收涨0.59%， 特斯拉 收涨1.98%， 美光科技 收涨1.56%。

6、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.31%，报7304.04点，周涨0.36%；法国CAC40指数收涨0.46%，报5352.57点，周涨1.91%；德国DAX指数收涨0.57%，报12124.33点，周涨1.38。

7、据 特斯拉 官方微信消息显示，9月16日后使用引荐链接购车的客户，将获得价值1888的超级充电额度。此前，消费者通过 特斯拉 引荐计划购买Model S和Model X，可享受终身免费使用特斯拉超充的资格，这样可以节省一定用车成本。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.82%，报1198.3美元/盎司，周跌0.17%，连跌三周。COMEX白银期货收跌1.15%，报14.08美元/盎司，周跌0.64%，连跌三周。美国公布的经济数据强劲，推动美元走强，令金价承压。

2、NYMEX原油期货收涨0.5%，报68.75美元/桶，周涨1.48%。布伦特原油期货收跌0.17%，报77.62美元/桶，周涨1.03%。市场担忧全球原油供应。

3、伦敦基本金属多数下跌。 LME期锌 收跌2.01%，报2312.5美元/吨； LME期锡 收涨0.11%，报19045美元/吨； LME期铜 收跌2.11%，报5905.5美元/吨； LME期铅 收跌0.05%，报2037美元/吨； LME期镍 收跌1.51%，报12415美元/吨； LME期铝 收跌1.45%，报2034美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。 焦炭 、 焦煤 、 动力煤 分别收涨2.36%、1.39%、0.32%。 铁矿石 收涨0.6%。 豆粕 、 菜粕 、 大豆 分别收跌0.16%、0.17%、0.27%。

5、郑商所：9月21日当晚不进行夜盘交易。9月25日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。9月28日当晚不进行夜盘交易。10月8日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

6、 首钢 、 宝钢 出台2018年10月份板材产品价格政策，产品多数上调，其中取向电工钢基价含税上调300元/吨。

7、今年大秦线秋季集中修将于9月29日展开，沿海煤炭运输再次掀起抢运高峰，华东、华南等沿海地区部分用户在检修前夕，纷纷增派 船舶 运力赶往北方 港口 拉运 煤炭 ，以将库存打到高位。

8、唐山市发布重点行业秋冬季差异化错峰生产征求意见稿，评价指标分为通用指标和差异化指标两种，钢铁行业差异化指标主要为排放标准、外部运输结构、产品附加值三个方面，将钢铁企业分为ABCD四类。

9、周四（9月13日）， 波罗的海干散货运价指数 （BDI）收报1382点，较前一交易日跌29点或2.06%，连续4个交易日下跌。

10、伊朗驻欧佩克代表Hossein：美国很难将伊朗的原油出口降至零，因为无法在别处找到代替伊朗出口的闲置产能。

债券

1、国债期货午后震荡走高，小幅收涨，10年期债主力T1812涨0.1%，5年期债主力TF1812涨0.06%，2年期债主力TS1812涨0.02%；银行间现券收益率小幅下行。经济数据影响不大，债市整体维持震荡态势。

2、财政部：地方政府专项债券发行提速，未造成债券市场供给压力，专项债券发行未对其他债券形成“挤出”，债券市场结构未发生实质性变化；专项债券发行市场化程度明显提高，市场机构承销踊跃，债券市场流动性整体宽松，短期利率下行。

3、交易商协会公布2018年非金融企业债务融资工具信用评级机构业务市场化评价结果：中诚信国际、上海新世纪资信、东方金诚分列前三名， 联合资信 、大公国际分列第四、第五名。

4、 新浪 援引外媒称，大公香港考虑放弃香港信贷评级牌照。

5、【债券重大事件】鹏元：下调 万正投资集团 主体及“ 13万正债 ”信用等级；联合信用：下调 利源精制 主体及“ 14利源债 ”评级至BBB；钟祥城建投：鹏元上调公司主体及“ 17钟城投债 / 17钟祥债 ”评级；京山京诚投资开发：鹏元资信将“ 16京诚债 ”评级上调至AAA；湘乡东山投资 建设开发：将“ 17湘东山 / 17湘东山债 ”评级上调至AAA；应城市蒲阳开发投资：鹏元上调公司主体及“ 17应城债 ”评级；荆门 东宝城投 ：“ 16东宝债 / 16荆东宝债 ”评级上调至AAA；东方金诚：关注 海航旅游集团 未履行“ 湖南信托 •海航创新项目集合资金信托计划”担保义务；鹏元：关注 海航资本集团 2018年上半年 归属母公司股东的净利润 大幅亏损；中山证券 ：关注 亿阳集团 新增银行账户资金冻结； 凯迪生态 ：对年报问询函的回复延期至9月21日前。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8521，较上一交易日跌34点，本周累计下跌142点。人民币兑美元中间价调升126个基点，报6.8362，为连续2日调升。

2、 央行 ：近期，一些网络平台非法从事外汇按金活动，严重扰乱金融秩序，造成社会公众财产损失，目前 央行 、银保监会、证监会、 外管局 及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

3、美元指数纽约尾盘涨0.46%，报94.9766，结束四日连跌走势。欧元兑美元跌0.57%，报1.1624；美元兑日元涨0.11%，报112.05；英镑兑美元跌0.28%，报1.3066；美元兑离岸人民币涨352点，涨幅0.51%，报6.8802。