2025年中國IGBT市場規模將達522億人民幣，新能源汽車為最大應用領域

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《2019中國IGBT產業發展及市場報告》顯示，2018年中國IGBT市場規模預計為153億人民幣，相較2017年同比增長19.91%。受益於新能源汽車和工業領域的需求大幅增加，中國IGBT市場規模將持續增長，到2025年，中國IGBT市場規模將達到522億人民幣，年復合增長率達19.11%。

新能源汽車為最大市場

2012年國務院頒布了《關於印發節能與新能源汽車產業發展規劃》後，中國新能源汽車產業出現爆發式增長，據中國汽車工業協會公佈的數據顯示，中國新能源汽車的產量從2013年的1.7萬輛增長至2017年的78萬輛，年復合增長率高達160.26%。

2017年工信部印發《汽車產業中長期發展規劃》，提出到2020年中國新能源汽車產量達到200萬輛，2025年達到700萬輛。據此規劃發布的數據來看，從2017年到2025年，新能源汽車產量年復合增長率達到16.95%。據中國汽車工業協會數據，截止2018年6月底，2018年中國新能源汽車共生產40.89萬輛，銷售41.05萬輛，新能源汽車保有量達到199萬輛。

由於新能源汽車中IGBT約占其成本的10%，我們預計到2025年，中國新能源汽車所用IGBT市場規模將達到210億人民幣，8年間累計新增市場份額達900億人民幣。

2015年11 月，工信部等四部委聯合印發《電動汽車充電基礎設施發展指南》通知，明確到 2020 年，新增集中式充換電站超過 1.2 萬座，分散式充電樁超過 480 萬個，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求。據中國充電聯盟數據，截至今年7月底，我國已建成充電樁約66.2萬個，其中公共充電樁約27.5萬個，私人充電樁約38.7萬個。按照規劃需新建的充電樁超過400萬個，市場空間巨大。
IGBT模塊占到充電樁成本的20%左右，集邦科技預計到2025年，充電樁所用IGBT的市場規模將達到100億人民幣，8年間累計新增市場份額達300億人民幣。

圖 2018年中國IGBT各應用領域市場規模對比

數據來源：集邦科技

中國產產能供應主要來自晶圓代工廠

晶圓代工廠的產能增量主要來源於新增8吋廠的產能釋放和現有廠商的產品結構改變。集邦科技最新數據顯示，目前中國在建的8吋廠共有8座，達產後總釋放產能超過30萬片。由於工藝技術和產能上占有優勢，未來幾年Foundry廠將持續是國內IGBT晶圓製造產能的主要提供者，Foundry廠在這個領域的增長空間巨大，且經濟效益持續較為可觀。

而對於外資IDM廠商來說，目前主要在模塊封裝環節佈局，晶圓製造部分僅有德州儀器、萬國半導體、羅姆半導體等幾家國際廠商佈局。外資IDM產能增量主要來自於現有廠商的產能提升和在建廠的產能釋放，後續也不排除仍會有製造產線投資，但產能增量相對於內資企業來講較小。

圖 2018年中國IGBT產能供應對比

數據來源：集邦科技

SiC器件開始規模替代IGBT

預計未來三年，電動車動力系統將導入SiC功率器件，進一步拓寬量產應用領域。目前比亞迪、特斯拉等廠商已經在電動車充電裝置中導入SiC功率器件。隨著SiC器件的價格不斷下行，將在一定程度上替代硅基IGBT。

但對於SiC器件的發展目前不宜以過於樂觀的態度，由於SiC技術尚不完全成熟，而硅技術已經相當成熟且不排除創新的可能，因此我們判斷，2025年以前功率器件仍以硅基為主。

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关键词：IGBT GBT 新能源 found SIC