2019年第一季度全球企业十大并购案

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2019年一季度，全球并购交易规模下降17%，至9270亿美元，对于全球经济放缓和英国无协议脱欧的担忧抑制了企业的并购欲望。跨境并购活动下降尤为明显，降幅达45%。不过，也产生了一些有行业代表性的并购。百时美施贵宝740亿美元收购新基，成为全球制药领域第一大并购案；支付领域的两大并购规模则不断刷新；韩国现代重工与大宇造船合并，将成为全球最大造船公司。沙特阿美691亿美元收购SABIC的70%股权，也是行业内很受瞩目的交易。下面，我们从第一季度发生的大型并购中梳理了有代表性的十大企业并购案，按信息披露的时间顺序提供给大家参考。

百时美施贵宝740亿美元收购新基

01 美国医药巨头百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb Company)宣布，该公司计划通过现金加股票的方式，以总价740亿美元收购生物制药公司新基制药(Celgene)。两家公司的董事会已批准了这一交易。合并后的新公司将拥有9款年销售额超过10亿美元的产品，并在治疗肿瘤、免疫疾病、炎症和心血管疾病等领域有着巨大的增长潜力。百时美施贵宝的股东将拥有新公司大约69%的股份，而新基生物制药则预计将拥有新公司31%的股份。包括债务在内，这笔交易价值950亿美元，超过辉瑞在2000年以890亿美元收购Warner-Lambert的交易，如果最终完成，将成为全球制药领域第一大并购案。

支付处理商Fiserv收购First Data

02 美国支付处理商Fiserv已同意以全股票交易收购竞争对手First Data，股权价值为220亿美元，创下近年来金融服务业最大的并购案。两家公司合并后，将成为全球领先的支付和金融技术提供商之一。First Data的Clover是基于平板电脑的支付系统，获得大量精品咖啡店、餐馆和其他小型企业使用。这是近年来该公司发展最快的业务之一。目前，Clover的交易量已攀升至每年700亿美元。这项交易将成为网络支付科技行业有史以来最大金额的并购案。通过合并交易，Fiserv可以将First Data的商家获得服务推荐至公司目前的合作银行。此外，交易保守估计会有9亿美元成本协同效应，平台合理化等领域的提升，以及大幅降低利息支出的空间。

纽蒙特矿业收购Goldcorp

03 全球排名第二大的黄金生产商纽蒙特矿业(Newmont Mining)宣布，将花费100亿美元收购黄金生产商Goldcorp。在这一合并后，新的全球最大的黄金生产商就将诞生，其拥有的金矿分部在美洲、澳洲和加纳等全球各地，将是拥有全球最多黄金矿藏的公司。这将是即去年9月全球第一大黄金公司加拿大巴里克黄金(Barrick Gold)以60亿美元收购了南非兰德黄金资源(Randgold Resources)之后，黄金生产行业的又一大合并。

两家银行合并为美国第六大银行

04 太阳信托银行(SunTrust Banks)和BBT Corp两家美国银行签署约660亿美元的全股合并协议，双方股东将分别持有合并公司43%和57%的股份。合并公司按资产和存款计算在美国排名第六，位于美国合众银行和PNC金融集团之间。其中银行资产约4420亿美元，存款3240亿美元，贷款3010亿美元。这是2008年金融危机以来美国规模最大的银行交易。

丹纳赫收购GE生物制药业务

05 丹纳赫公司(Danaher)宣布已与通用电气公司(GE)达成最终协议，以214亿美元收购GE医疗生命科学(GE Life Sciences)旗下的生物制药业务(GE Biopharma)。GE Biopharma是一家领先的仪器、消耗品和软件供应商，致力于支持生物制药的研究、发现、工艺开发和制造工作流程。GE Biopharma 2018年收入为30亿美元，该业务将成为丹纳赫生命科学部门的独立运营公司。通用电气现任主席兼CEO劳伦斯-卡尔普(Lawrence Culp)在2000年到2014年之间曾担任丹纳赫公司首席执行官兼总裁。

现代重工与大宇造船将合并

06 韩国现代重工业集团(Hyundai Heavy Industries)1月31日宣布，通过有偿增资筹集约2.09万亿韩元，用以收购韩国产业银行(KDB)持有的大宇造船海洋公司(DSME)55.7%股份，并新设立造船综合法人作为中间控股公司。3月8日，韩国产业银行与现代重工业正式签约，将向现代重工业移交股份。两家公司合并后，现代重工业将以独一无二的压倒性优势，成为韩国造船业的巨无霸企业。合并后的新公司将在全球造船市场占有21.2%的份额，成为全球最大的造船公司。

英伟达收购芯片厂商Mellanox

07 英伟达(NVIDIA)已同意将以69亿美元收购芯片厂商Mellanox Technologies。英伟达是游戏行业的主要技术供应商。英伟达在竞购中出价超过英特尔。Mellanox成立于1999年，总部分别位于加利福尼亚州和以色列，其芯片主要用于为服务器提供高速网络连接。Mellanox去年营收超过10亿美元，而英伟达去年数据中心部门销售额为29亿美元。该交易将是英伟达有史以来规模最大的并购交易，将提振其数据中心芯片生产业务，使其降低对视频游戏行业的依赖。

国际支付业金额最大并购案诞生

08 FIS同意用350亿美元现金加股票的方式，收购成长较快的竞争对手Worldpay，成为国际支付行业金额最大的并购案。加上股票、现金价值和债务后，Worldpay企业价值约为430亿美元。收购完成后，FIS股东将持有新公司53%的股权，Worldpay持有47%。合并后的集团年度收入约为123亿美元。2017年，美国第三方支付处理公司Vantiv以106.3亿美元收购了Worldpay的前身英国金融科技公司Worldpay Group。本次收购金额超过了上一个纪录的保持者。

沙特阿美收购SABIC的70%股权

09 石油巨头沙特阿美公司(Saudi Aramco)宣布达成协议，收购沙特石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)70%的股权，交易规模691亿美元。这部分股权目前由主权财富基金沙特公共投资基金(PIF)持有。此次交易将让沙特阿美扩大冶炼和石化领域的业务，并等于变相向PIF注资。本次收购，让PIF得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资，交易将给沙特王储萨勒曼的改革日程带来大笔资金，王储希望利用PIF实现国内经济多元化。

医保公司Centene收购WellCare

10 医疗保险公司Centene Corp宣布，公司计划收购管理式医疗提供商WellCare Health Plans Inc，交易价值为173亿美元。Centene专注于美国医疗补助计划(Medicaid)和平价医疗法案(ACA)市场，客户数约为1400万，同时WellCare拥有大约550万医疗补助计划和老年和残障健康保险(Medicare)客户。Centene此举旨在扩大其政府支持的医疗保险和医疗补助业务规模。本次收购交易延续了美国医疗保健领域的整合浪潮。

在第一季度完成的大型并购

日本武田药品工业公司(Takeda)完成对欧洲制药巨头夏尔(Shire plc)的收购手续。武田药品取得夏尔的所有股份，使其成为全资子公司。销售额进入全球前十的制药巨头将由此诞生。收购总额创下了日企收购海外企业的最高纪录。

德国商业软件巨头思爱普(SAP)完成以80亿美元现金收购美国调查软件生产商Qualtrics。

礼来公司(Eli LillyCo.)完成以约80亿美元现金收购Loxo Oncology公司。此次巨额交易也标志着礼来公司正从其传统的糖尿病治疗领域扩展到癌症治疗上来。

Sirius XM Holdings Inc.完成对Pandora Media，Inc.的收购。交易完成后，SiriusXM成为全球最大的音频娱乐公司。

通用电气(GE)完成GE运输(GE Transportation)与西屋制动(Wabtec)的合并，新公司名为Wabtec Corporation。

华特迪士尼(The Walt Disney Company)完成对21世纪福克斯(21st Century Fox)娱乐资产的收购，总收购价达710亿美元，包含净债务为851亿美元。通过这笔交易，迪士尼将获得20世纪福克斯电影公司和国家地理有线网络以及Hulu的另外30%股权。交易之后，好莱坞一直以来的六大制片厂格局将缩减成五大制片厂。原21世纪福克斯集团旗下的福克斯广播、福克斯新闻频道、体育频道等剩余资产成为一家新的“福克斯公司”(Fox Corporation)。

由安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团成功完成自愿性建议现金收购亚玛芬体育(Amer Sports)所有已发行及发行在外的股份的公开要约。

在第一季度宣布失败的大型并购

西门子(Siemens)和阿尔斯通(Alstom)的铁路业务合并计划最终宣告流产。欧盟竞争专员玛格丽特·维斯塔格正式否决了两者兼并的计划，称两家公司“不愿解决我们”对合并后企业控制铁路信号系统和超高速列车业务的“重大竞争关切”。欧盟表示，交易会在部分信号业务领域孕育出一个无可争议的市场领导，中国的铁路信号系统供应商在欧洲影响力不大，需要非常长的时间才能成为信得过的供应商。

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