【跟着港资学炒股】25、大秦铁路

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学习内容：

今天开始我将开始学习沪深股通持股市值最大的100支股票，每天学习一支个股，至少读一篇深度研报，尽量覆盖到该个股的基本面。有兴趣的同学可以跟我一起学习。鉴于过程中持股市值及排名可能有所变化，现在先选取沪深股通排名前50的个股做下记录，等这50只个股学习完成之后，我们再依据最新的数据筛选后续的50只个股。
今天学习大秦铁路



学习笔记：

大秦铁路：需求跳出下游周期，业绩稳健高股息 1、大秦铁路已经脱离下游煤炭需求周期，未来运量主要受煤炭供给侧改革、运输结构改革和其他线路分流三方面影响 2、运输结构改革：政府支持“公转铁” 3、其他线路分流有限，西煤东运需求旺盛 4、煤炭供给侧结构改革：煤源地向“三西”集中 5、西煤外运4+1格局：大秦、朔黄、瓦日、蒙冀（西煤东运）；蒙华（北煤南运） 综上，发现港资特别喜欢这种业务比较简单，业绩比较好也比较稳定的股票，例如长江电力、招商银行、万科，论大前景貌似也没有，不能指望大涨，但是一定温饱。大秦铁路也算是价值投资了，但是运量总有上限不是吗，让我买除非我有20亿只求跑过银行利率。另外我很关注为什么他们会说“大秦铁路已经脱离下游煤炭需求周期”，纵观全文没看到解释，反而一直都在讲煤炭的运量。。。。那请问如何脱离煤炭需求周期？如果只看这个报告，我觉得没有脱离。。。

数据来源：东方财富网
https://bbs.pinggu.org/thread-6917857-1-1.html

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