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一、事件：人工智能大会召开
2019年世界人工智能大会于8月29日在中国上海召开。大会的主题为“智联世界 无限可能”，本次大会国内外各路技术、产业大咖云集，大会主题演讲将遍及人工智能各方面技术及应用，包括AI 基础算法研究、AI 芯片设计、智能机器人智能工业应用、5G+AI、自动驾驶、AI等各个领域。
根据最新消息来看，发改委表示将实施人工智能资源共享行动，建设人工智能产业创新中心;科技部发布新一批国家人工智能开放创新平台，包括京东、中国平安、华为、旷视科技、依图科技、360等十家企业入选。此外，上海市将加快建设国家新一代人工智能创新发展试验区。根据发改委权威测算，2020年中国人工智能产业规模有望突破1600亿元，带动相关产业突破1万亿元，行业机会空间巨大。
1. 行业维持高增长
工信部数据显示，上半年，我国软件业完成软件业务收入32836亿元，同比增长15%，增速同比提高0.6个百分点，业务收入持续较快增长。上半年，全行业实现利润总额4088亿元，同比增长9.9%。出口小幅增长，从业人数稳步增加。从细分领域看，工业软件、电子商务平台服务、大数据服务等领域收入快速增长，云服务、信息安全稳步发展，产业链协同性进一步提升。
此外，从上市公司半年报数据也可以得到印证，计算机板块共有54家公司披露2019年半年报，41家公司归母净利润向好发展，占比超过75%，其中增速超过50%的公司有11家，占比超过20%;增速在20%到50%的公司之间有16家，占比接近30%。
2、软件安可替代加速
美国对华禁运事件凸显软件自主可控的重要性，倒逼国产化替代进程加速，软件安全可控替换空间可观，如操作系统、行业应用和办公软件领域的国产化替代机遇显著。
根据机构测算，预计自2020年起安可替换将逐渐由试点向全国范围推进，整体进程有望在超过20%渗透率后加速。预计在2022年前，仅在政府机关和事业单位领域，数据库国产化替代空间达到约110亿，中间件约130亿，办公软件约360亿，PC硬件(含操作系统)约2000亿。
由于技术、生态等方面的制约，操作系统、数据库领域的国产化替代会相对缓慢，但具备技术壁垒和优势市场地位的龙头公司仍将长期受益。应用软件方面，在部分细分行业和领域我国企业已具备替代实力，国产化替代进程相对较快，包括在ERP、金融科技、信息安全、办公等领域的龙头软件公司受益最为明显。
三、行业重点公司梳理
操作系统：中国软件、中国长城、润和软件
云计算：广联达、用友网络、石基信息、宝信软件
金融科技：恒生电子、宇信科技、东方财富、长亮科技
医疗信息化：卫宁健康、久远银海、思创医惠、创业慧康
信息安全：三六零、启明星辰、绿盟科技、中新赛克、深信服、数字认证
人工智能：科大讯飞、四维图新、中科创达、浪潮信息、海康威视、大华股份、千方科技、佳都科技
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