企业并购流程再造及角色分析

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企业进行并购的流程梳理为几大步骤，其中最重要的是第九步。

值得提及的是初步尽调清单设计，尽调从某种意义上说是投行工作最重要的基本功，通过尽调清单将企业基本情况进行摸底梳理，有助于后续交易架构的设计与决策。

投资项目（立项）初步尽调内容提纲

一、公司基本情况

1、公司概况

2、公司历史沿革

二、公司核心技术

了解产品所处技术水平、技术来源、掣肘的核心要素是什么、发明专利数量、技术商用营收、核心技术人员简历、技术合作单位情况

三、公司所处行业

1、了解该赛道所处行业阶段、行业天花板、有无巨头及上市公司

2、了解主流竞争者市场份额情况，各家优劣

四、管理团队

1、主要股东及董事、监事、高级管理人员的简历情况、股权激励情况

2、公司员工及其社会保障情况

五、业务流程

1、工艺过程

2、主要资产核查，土地、厂房、设备等

3、原材料采购、供应情况

4、产能及利用率情况

5、产品定价原则、业务经销模式

6、前十大客户和前十大供应商情况

7、标杆客户业务合同情况、税务筹划方式了解

六、同业竞争及关联交易

核查了解

七、财务分析

1、近三年财务状况及未来三年财务预测

2、现金流量情况、资产负债情况

3、融资计划与资金投向

4、享受税收政策

八、合法合规核查

对外担保、重大业务合同、税务、安全、环保等方面的或有诉讼、仲裁

九、企业亮点分析及与回天的协同分析

1、企业亮点

2、协同要点

另外，企业漏斗式筛选表是经过斟酌的表格，也有助于上市公司内部投决会的决策建议，在此做个展示。

最后，展示一下我认为企业资本市场工作的关注点。

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