华泰证券：IDC——数字化转型的基础设施（IDC 行业研究框架报告）

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IDC——数字化转型的基础设施
IDC 行业研究框架报告
行业研究/深度研究

IDC 是数字化转型的基础设施，“新基建”助力产业发展
云计算作为数据化、信息化的一种表现形式已成为全球 IDC 行业的最大驱
动力。当前 5G 商用拉开帷幕，5G 新应用、人工智能、自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮成长。此外，近年来 IDC 下游环节竞争格局的再平衡有望推动相关厂商加大对于基础设施的投入。IDC 作为云计算的上游环节具有 9~12 个月的建设周期，我们认为 2020 年开始国内 IDC 行业投资有望持续提升。近期，新基建的提出，有望推动行业“供给侧改革”，优势有望向头部企业集中。

绿色化、模块化、定制化等趋势带来产业发展新机遇
IDC 的发展将逐渐走向绿色化、模块化、定制化，并带来产业新机遇。绿色化将推动供电架构以及新一代液冷技术的发展，新的电源以及新的制冷设备有望出现。模块化驱动下，微模块数据中心有望带来数据中心建设新模式。定制化以降低 TCO 为出发点，将成为数据中心设施设备的发展方向。

IDC 行业的两种模式和三种打法
零售型和定制型是 IDC 行业的两种主流模式，未来需求结构向云厂商和互联网公司集中的背景下，定制型 IDC 的需求有望提升，成本控制能力、高效的运维能力越发显得重要。目前，我们认为国内 IDC 行业存在三种发展路径，分别为以利润为中心的稳健发展型、以核心资源为中心的资源协同型、以现金流为中心的快速扩张型，三种方式都有其发展潜力。

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