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[其他] 深度剖析日本上市养老企业前3强:企业概要、服务内容、经营指标、风险变革 [分享]

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AgeClub 在职认证  企业认证  发表于 2020-8-14 14:15:32 |显示全部楼层

撰文丨刘超

多维度剖析:介护业务发展历程、介护服务类别、各项经营指标

1)日医学馆

介护业务发展历程:日医作为介护行业龙头企业,于1996年4月开始加入介护业务。2000年4月,伴随着介护保险制度施行,日医在全国开设了770所介护服务据点,正式开展起介护业务。2004年12月开始家务代理服务,2007年11月从大型上门介护公司股份有限公司komusunn承继设施介护业务,由此正式开始住宅型介护服务。2012年2月股份有限公司Nichii Care Net在中国设立法人,由此开始经营在中国的事业。2013年12月成立中国现地法人日医(北京)商贸有限公司(现 日医(北京)居家养老服务有限公司)。2016年将开展访问介护和日间照护服务的股份有限公司Odakyu Life Asoshia纳为子公司,2019年承继股份有限公司Hankyu Bus的介护业务等,开展了各种介护业务,拓宽了沿线所提供的服务。

介护服务类别:日医提供的养老介护服务可以分为居家介护服务、住宅式介护,以居家介护为主。此外还有生活支援服务这一社会介护保险法范围外的服务。

图:日医提供的养老介护服务

经营指标:根据2018年度、2019年度日医介护服务的使用情况表,19年度较18年度:使用日医护理计划的人数同比减少。使用上门介护、日间照护、福祉设备出借服务的总人数同比减少,其中,使用上门介护服务的人数在19年4月-10月期间同比18年度减少,但19年11月-20年3月期间则同比18年增加;上门介护服务中,介护给付人数在19年4月-8月期间同比18年度减少,19年9月-20年3月期间则同比18年增加。使用日间照护服务的人数19年度较18年度同比减少,其中,19年度各月介护给付人数同比18年度也相应减少。另外,使用住宅型介护服务的人数同比增加。

图:2020年3月介护服务使用情况

日医19年度综合会计年度的总营业额为297,965百万日元(同比18年度增长3.5%)、总营业利润为12,162百万日元(同比18年度增长21.2%)、经常利润为7,483百万日元(同比18年度增长31.2%),归属于母公司股东的当期纯利润为4,058百万日元 (同比18年度减少33.6%)。

其中,介护部门的业绩:2019年度营业额为153,796百万日元 (18年度同期为151,444百万日元,同比18年度增长1.6%),占总营业额的51.6% ;营业利润为15,857百万日元 (18年度同期为16,383百万日元,同比18年度减少3.2%),占总营业利润的130.4% 。

居家系介护部门除了确保、落实介护人才及强化中重度应对,还通过分割新设上门介护据点,再度完善服务供给体制的成长战略,以此帮助构筑地区统括关怀系统。由于据点分割,19年9月-20年3月期间各月使用上门介护服务的人数相比未分割时均有增加。截至2020年3月末,完成了402处据点的分割、新设,还致力于1405处上门介护据点的运营体制完善、管理体制强化。

住宅系介护部门在19年会计年度新设1个付费养老院据点、1个集体康复之家,另外力图通过缩短房屋使用后的空置期,提高房屋利用率。

最终,因住宅型介护设施的使用人数增加、房屋利用率提高,营业额实现增收,而由于上门介护据点的改组随之而来的先行投资则导致营业利润减少。

图:[综合・累计]各部门损益计算书(营业利润)

2)损保控股

介护业务发展历程:2012年损保投资Cedar股份有限公司,自此进驻介护行业。2015年损保收购watami居酒屋的介护股份,2016年将经营收费养老院的大型企业Message Co.,Ltd.(后更名为“SOMPO Care Message Co.,Ltd.”,2017年成为损保全资子公司(后更名为“ SOMPO Care Co.,Ltd.”))纳为子公司,2018年将自身旗下4家经营介护业务的公司合并,损保在介护行业的存在感逐年增强。

介护服务类别:SOMPO Care Co.,Ltd.主营损保的养老业务,业务内容主要分为住宅型服务和居家型服务。

图:SOMPO Care Co.,Ltd.提供的养老业务

经营指标:截至2020年4月,SOMPO Care经营的养老设施业务包含281家护理疗养院、131栋老年人服务性住宅和21家集体康复之家(GroupHome),老年居室总计约达25600间,在日本国内高居榜首。除养老设施业务之外,所提供的居家护理服务事务所达501家,提供上门护理的事务所为58家。

图:SOMPO Care经营的养老设施具体情况(截至2020年4月1日)

2019年度SOMPO Care养老介护业务营业额达1284亿日元,在上市养老企业中位居第二。

图:2020年3月期上市养老介护企业营业额排行

在SOMPO Care的介护业务中,住宅系服务占据了收益的大部分比重,因此,损保将住宅系服务的入住率作为KPI。根据损保2020年综合报告,截至2016年,SOMPO Care住宅系服务的入住率呈逐年下滑趋势,16年更是跌至谷底,入住率不足80% 。2019年其住宅系服务的入住率达到91.5%,按照损保中期经营计划,2021年3月末住宅型服务的入住率将达到93.0%,今年上半年,居民外出受限从而导致的新入住人数减少可能会对该入住率产生影响。

图:损保KPI变化情况

损保2020年3月期的决算报告显示,19年度综合会计年度介护・保健业务部门的业绩:经常收益达到1344亿日元,比上年度增加69亿日元。归属于母公司股东的当期纯利润达13亿日元,比上年度增加15亿日元。

2015年度介护・保健部门的修订合并利润为15亿日元,2016年度则跌落至-7亿日元。损保计划通过提高入住率、生产性等措施,在2017年以后实现盈利,确保可靠利润。实际上,它也确实做到了。16年之后,其入住率稳步回升,2017年修订合并利润猛增至41亿日元,之后两年保持增长趋势,2019年度达到77亿日元。

图:各部门修订合并利润

损保预计2020年将实现年利润(修订合并利润)1870亿日元,修订合并净资产收益率(ROE)将达到8.1%。其中介护・保健业务预计达到70亿日元,约占总年利润的4%。预计目标达成时的修订合并年利润将达到3000亿日元,其中介护・保健业务约占4%。修订合并净资产收益率(ROE)将达到10%以上。

图:损保资产构成变化情况


结语:

日本介护产业的发展离不开“介护保险”制度,而这种依靠高额财政支持的产业环境,也让日本养老失去了商业化的竞争能力,因此很难在中国的养老市场环境中拼得一席之地。

此外,人才不足问题是日本介护行业面临的最严峻问题,日医、损保、贝内斯这三巨头也同样备受人才不足的困扰。

目前,中国养老市场也正面临老龄化日益严峻的大趋势,再加上中国从1979年开始推行的独生子女政策,人口老龄化压力增大。为了积极开展应对人口老龄化行动,2015年开始实施全面二孩政策。日本虽然也一直鼓励生育,但“低欲望”的国民并不积极响应号召,因而介护只能寄希望于现有人员的后期人才培养。

相较之下,中国的二孩政策则致力于从源头上预防人才不足问题,但由于介护行业从业人员待遇保障不够、社会对介护职业的认可度较低,从事介护的人才依然面临较大缺口。对此,完善介护行业从业体系,保障、提高介护工作人员待遇,提高介护人员的社会地位依然势在必行。

另外,三家企业的设施入住率都受意外影响,对此,损保和贝内斯都着眼于提升服务品质,通过提供高品质服务赢取现有客户的服务认同感,保证既有收益,这对于同处于意外下的中国养老企业来说未尝不是一个值得借鉴的做法。

日本介护保险制度自2000年施行以来经过5年一次的修订现已日趋成熟,介护产业也发展到“介护出口”,相比之下,中国的长期护理保险自2016年才开始试点工作,养老产业供给端在养老机构、人员、服务质量方面仍存在较大问题,为了更好地迎接未来日益扩大的养老市场,对标日本企业从0到1的发展历程,未雨绸缪,仍是必然之选。

本文参考资料

1、日医学馆、损保控股、贝内斯控股官方网站。

2、行业研究网站“業界動向サーチ” 。

3、株式会社“FUNDBOOK”官网。

- END -



专注老年行
stata SPSS
zhangjuncai412 发表于 2020-8-15 08:26:01 |显示全部楼层
“完善介护行业从业体系,保障、提高介护工作人员待遇,提高介护人员的社会地位”这个是人才不足的重点,我国仍处于养老产业发展的初级阶段,完善估计还得需要一个较长的过程,在这方面得多学学日本了。
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