tag 标签: 电子元器件经管大学堂：名校名师名课

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分享 电子元器件行业：迎接电子产业结构升级大时代
accumulation 2016-11-30 09:55
　　从产业历史看中国大陆电子产业的崛起。1980-2000年，台湾在PC 和功能机时代培育了完整的电子产业链，成长为全球著名的科技―矽岛。2007 年之后的智能手机时代，大陆也经历了与台湾相似的发展历程，尤其是2010年后，大陆厂商利用人口红利、工程师红利主动挤进国际客户供应链，率先从触控、结构件、天线、马达、玻璃、声学器件等技术壁垒相对低的元件突破，不断向包括芯片在内的复杂的零组件、模组、系统能力拓展，当前已基本培育出完善的智能手机制造产业链并拥有华为等国际一线品牌，占据全球智能手机品牌机的半壁江山。与台湾在PC、功能机时代一样，大陆在智能机时代初步实现了―突围。 　　 一、iPhone创新与国产手机的崛起 　　消费电子明年重点看iPhone 的创新与国产手机的崛起。国内企业有望在苹果产业链发挥越来越重要的作用，从零组件、模组到系统，国内切进的企业越来越多、分的蛋糕越来越大。苹果下一代产品iPhone8(暂定名)可能将是苹果创新集大成者，极有可能大卖，有望给国内企业提供更大的机会，我们建议重点关注iPhone8 供应链新进入者及销量受益厂商。另外，国内手机品牌强势崛起成为近年消费电子行业的一道靓丽风景，以Oppo/Vivo、华为、小米为代表的国产手机牢牢占据全球手机出货量一线阵营且后续增长势头迅猛。我们认为供应链基础与市场优势是国内手机实现逆袭的基础，国产手机高端化升级与销量增长将继续给 　　国内产业链带来巨大机会。建议重点关注明年手机较为确定的创新方向：指纹识别、无线充电、OLED、双面玻璃等产业链机会。 　　 二、 汽车电子：电子行业下一个皇冠 　　长期看，汽车智能化、网络化、电子化程度提升是发展趋势，且汽车单位价值量远高于手机，市场前景比手机更为可观，智能手机造就了电子行业上一个黄金十年，汽车电子将是电子行业下一个十年的核心驱动力。短期看，科技巨头都在加紧布局、抢占地盘，明年model 3 量产、互联网巨头和传统车厂不断推出新车型，都是行业重要的催化剂。汽车电子产业链无论长期还是短期均应给予足够的重视度。 　　 三、集成电路：芯片国产化趋势下的投资机会 　　芯片国产化对于国内集成电路产业发展以及国家信息安全有重要意义，国家、地方ZF有充沛动力去推进芯片国产化进程。我们看好集成电路两大机遇：(1)国家、地方大规模投资发展集成电路带来的产业链配套机会；(2)行业产业整合机会。 　　 四、布局未来：人工智能与物联网 　　随着2013 年深度学习算法取得关键突破，AI 时代已逐渐开启，Google、IBM 等巨头通过收购优质初创公司与研发核心技术纷纷抢占人工智能领域的战略制高点。国内也将AI 列为十三五重大工程、重点布局领域。芯片作为AI 的基础，将充分受益AI 的兴起。物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮，中国物联网研究发展中心预计到2020 年国内物联网产业规模将达到2 万亿、未来5 年复合增速为22%。传感器和MCU 等作为物联网的硬件基础，势必会受益物联网大潮的爆发。 　　 五、投资建议 　　我们给予电子行业“增持”投资评级，消费电子产业链建议关注欧菲光、歌尔股份、长盈精密、立讯精密、信维通信、 超声电子 等，汽车电子产业链建议关注沪电股份、苏奥传感、长信科技等，半导体产业链建议关注七星电子、上海新阳、大港股份等，人工智能与物联网建议关注东软载波等。 　　风险提示。智能手机创新力度不足，汽车智能化低于预期。 　　 六、个股分析 　　 欧菲光(002456) 进入A客户摄像头产业链 　　欧菲光收购的标的为索尼电子华南有限公司，标的公司拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术。sony 在摄像头尤其是CIS 领域处于龙头地位，控制着CMOS 感光元件市场中35%的份额，超过第二名三星、第三名Omnivision 之和，在CIS 中高端市场占比更高。而在摄像头模组领域sony 具有拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术，通过收购，欧菲光有望进入苹果产业链，并依托技术与品牌优势有望快速向其他手机机型渗透。 　　欧菲光摄像头模组护城河进一步加强。2012 年布局微摄像头模组业，并且双摄像头模组业务在今年成熟，进一步提高公司摄像头模组价值量，反映到报表上就是摄像头模组毛利率同比提升1.2 个百分点，之12.78%。此前欧菲光双摄像头进入红米PRO 等国内领先厂商供应链，此次收购sony 华南，进一步提升公司在摄像头模组方面的技术积累，整合sony 华南的产业链资源，从而加强了欧菲光摄像头模组护城河。 　　 上海新阳(300236) 竞争优势明显 　　上海新阳主营半导体材料业务，属于国内一流供应商。上海新阳是国内领先的半导体材料供应商。国内半导体产业快速发展，带动材料大发展。2006 年到2014 年中国大陆半导体材料市场复合年均增速为11.85%，远高于同期全球市场的2.21%。中国大陆市场规模在全球占比由6%提升至13%。 　　通过台积电合格供应商名录，竞争优势明显。虽然半导体材料领域技术门槛高，国产材料占比低，但与竞争对手境外厂商相比，上海新阳在技术方面并不落后，获得众多国内厂商的认可。而且公司具备明显的成本和价格优势，竞争优势明显。公司已被台积电列入合格供应商名录，明年销售将初具规模，半导体湿法设备、划片刀及封装用锡合金焊接球等多数新产品也将明显贡献。 　　有望依托资本平台扩张半导体材料业务。产业整合已经成为半导体业内的公司实现快速成长甚至形成强强联盟的重要手段。公司此前已通过资本运作持续扩张业务，有望进一步通过资本运作提升半导体材料竞争水平。
个人分类: 金融学|0 个评论
分享 转：所有的电子元器件种类
hodenshi 2013-4-8 17:35
⑴继电器 | 汽车继电器 | 信号继电器 | 固态继电器 | 中间继电器 | 电磁类继电器 | 干簧式继电器 | 湿簧式继电器 | 热继电器 | 步进继电器 | 大功率继电器 | 磁保持继电器 | 极化继电器 | 温度继电器 | 真空继电器 | 时间继电器 | 混合电子继电器 | 延时继电器 | 其他继电器 ⑵二极管 | 开关二极管 | 普通二极管 | 稳压二极管 | 肖特基二极管 | 双向触发二极管 | 快恢复二极管 | 光电二极管 | 阻尼二极管 | 磁敏二极管 | 整流二极管 | 发光二极管 | 激光二极管 | 变容二极管 | 检波二极管 | 其他二极管 ⑶三极管 | 带阻三极管 | 磁敏三极管 | 开关晶体管 | 闸流晶体管 | 中高频放大三极管 | 低噪声放大三极管 | 低频、高频、微波功率晶体管 | 开关三极管 | 光敏三极管 | 微波三极管 | 高反压三极管 | 达林顿三极管 | 光敏晶体管 | 低频放大三极管 | 功率开关晶体管 | 其他三极管 ⑷电子专用材料 | 电容器专用极板材料 | 导电材料 | 电极材料 | 光学材料 | 测温材料 | 半导体材料 | 屏蔽材料 | 真空电子材料 | 覆铜板材料 | 压电晶体材料 | 电工陶瓷材料 | 光电子功能材料 | 强电、弱电用接点材料 | 激光工质 | 电子元器件专用薄膜材料 | 电子玻璃 | 类金刚石膜 | 膨胀合金与热双金属片 | 电热材料与电热元件 | 其它电子专用材料 ⑸电容器 | 云母电容器 | 铝电解电容器 | 真空电容器 | 漆电容器 | 复合介质电容器 | 玻璃釉电容器 | 有机薄膜电容器 | 导电塑料电位器 | 红外热敏电阻 | 气敏电阻器 | 陶瓷电容器 | 钽电容器 | 纸介电容器 | 电子电位器 | 磁敏电阻/电位器 | 湿敏电阻器 | 光敏电阻/电位器 | 固定电阻器 | 可变电阻器 | 排电阻器 | 热敏电阻器 | 熔断电阻器 | 其它电阻/电位器 ⑹连接器 | 端子 | 线束 | 卡座 | IC插座 | 光纤连接器 | 接线柱 | 电缆连接器 | 印刷板连接器 | 电脑连接器 | 手机连接器 | 端子台、接线座 | 其他连接器 ⑺电位器 | 合成碳膜电位器 | 直滑式电位器 | 贴片式电位器 | 金属膜电位器 | 实心电位器 | 单圈、多圈电位器 | 单连、双连电位器 | 带开关电位器 | 线绕电位器 | 其他电位器 ⑻保险元器件 | 温度开关 | 温度保险丝 | 电流保险丝 | 保险丝座 | 自恢复熔断器 | 其他保险元器件 ⑼传感器 | 电磁传感器 | 敏感元件 | 光电传感器 | 光纤传感器 | 气体传感器 | 湿敏传感器 | 位移传感器 | 视觉、图像传感器 | 其他传感器 ⑽电感器 | 磁珠 | 电流互感器 | 电压互感器 | 电感线圈 | 固定电感器 | 可调电感器 | 线饶电感器 | 非线饶电感器 | 阻流电感器（阻流圈、扼流圈） | 其他电感器 ⑾电声器件 | 扬声器 | 传声器 | 拾音器 | 送话器 | 受话器 | 蜂鸣器 ⑿电声配件 | 盆架 | 电声喇叭 | 防尘盖 | 音膜、振膜 | 其他电声配件 | T铁 | 磁钢 | 弹波 | 鼓纸 | 压边 | 电声网罩 ⒀频率元件 | 分频器 | 振荡器 | 滤波器 | 谐振器 | 调频器 | 鉴频器 | 其他频率元件 ⒁开关元件 | 可控硅 | 光耦 | 干簧管 | 其他开关元件 ⒂光电与显示器件 | 显示管 | 显象管 | 指示管 | 示波管 | 摄像管 | 投影管 | 光电管 | 发射器件 | 其他光电与显示器件 ⒃磁性元器件 | 磁头 | 铝镍磁钢永磁元件 | 金属软磁元件（粉芯） | 铁氧体软磁元件（磁芯） | 铁氧体永磁元件 | 稀土永磁元件 | 其它磁性元器件 ⒄集成电路 | 电视机IC | 音响IC | 电源模块 | 影碟机IC | 录象机IC | 电脑IC | 通信IC | 遥控IC | 照相机IC | 报警器IC | 门铃IC | 闪灯IC | 电动玩具IC | 温控IC | 音乐IC | 电子琴IC | 手表IC | 其他集成电路 ⒅电子五金件 | 触点 | 触片 | 探针 | 铁心 | 其他电子五金件 ⒆显示器件 | 点阵 | led数码管 | 背光器件 | 液晶屏 | 偏光片 | 发光二极管芯片 | 发光二极管显示屏 | 液晶显示模块 | 其他显示器件 ⒇蜂鸣器 来源：http://www.hodenshi.com/newsDetail.asp?id=726
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分享 政策或给电子元器件行业带来交易性机会
hodenshi 2013-4-2 15:49
销售增速继承回升增速的回升主要缘于11 年同期的基数较低，这将是以后一段时间售增速回升的主要原因。经历长期的低迷之后，产能和库存的压力都有一定程度的开释，从而为2013年的增长奠定基础，但是受整体经济环境影响，增速应不会太高。 　　BB 值继承上行从订单额和销售额来看，金额仍处于低位。但短期内企业补库存的需要，使得北美和日本BB 值表现良好，在随后段时间预计将维持良好的趋势，这也是随后季度行业运行的一个基础。但从长期来看并不能确定复苏趋势的确立，这需要订单额和销售额在数目上的上升。 　　LED 现交易机会 2 月17 日，发改委等六部委局发布了《半导体照明节能工业规划》。固然目前通用照明需求未激发，行业产能过剩，但在目前行业基本不乱的情况下，国家和地方在半导体推广的政策短期内将给LED 板块带来交易性的机会，尤其是下游照明应用的领先公司。 　　交易机会为主要特点根据统计，电子元器件整体市盈率(TTM)32.82 倍，估值水平有所回升，溢价水平也有所回升。在市场没有进一步走好的情况下，空间受到限制。整体上电子元器件将维持“同步大市”的趋势。3 月份的两会等政策密集期，将对相关概念以事件性影响。关注以新兴消费品的主线选择有成长潜力的公司，如新产能的开释、新产品的推出、新客户的开发等等。同时也可以关注政策推出带来的相关公司交易性机会如节能环保、智能交通、新能源等新兴工业。交易性机会预计将是下一阶段电子板块市场的主要特点。 来源：http://www.hodenshi.com/newsDetail.asp?id=708
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