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分享 欧菲光（002456）—收购SONY华南，提升摄像头领域核心竞争力
accumulation 2016-12-6 14:01
公告内容： 欧菲光收购的标的为索尼电子华南有限公司，标的公司拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术。此次收购的总对价为 2.34 亿美元（折合人民币 15.8 亿元），其中 0.95 亿美元为股权收购款， 1.39 亿美元为偿债款。交易完成后，欧菲光还将再投资 0.32 亿美元以满足索尼电子华南的项目运作需求。 我们的观点： （ 1 ）收购强化公司摄像头模组研发能力。 sony 在摄像头尤其是 CIS 领域处于龙头地位，控制着 CMOS 感光元件市场中 35% 的份额，超过第二名三星、第三名 Omnivision 之和，在 CIS 中高端市场占比更高。而在摄像头模组领域 sony 具有拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术，提升摄像头领域核心竞争力 ，并依托技术与品牌优势有望快速向其他手机机型渗透。 （ 2 ）欧菲光摄像头模组护城河进一步加强。 2012 年布局微摄像头模组业，并且双摄像头模组业务在今年成熟，进一步提高公司摄像头模组价值量，反映到报表上就是摄像头模组毛利率同比提升 1.2 个百分点，之 12.78% 。此前欧菲光双摄像头进入红米 PRO 等国内领先厂商供应链，此次收购 sony 华南，进一步提升公司在摄像头模组方面的技术积累，整合 sony 华南的产业链资源，从而加强了欧菲光摄像头模组护城河。 （ 3 ）指纹识别大爆发，公司领先地位稳固。 今年指纹识别业务度过甜蜜点开始放量后，成为公司业绩的最大亮点，呈现 10 倍以上的井喷式增长态势。目前指纹识别的渗透率依然有提升空间，有望维持全年高增长态势。 （ 4 ）汽车电子及 OLED 是欧菲光中长期的成长逻辑。 在欧菲光的光学事业群及汽车电子双轮驱动的布局当中，汽车电子及 OLED 依然处于培育阶段。在触控显示屏竞争激烈，收入下滑的情况下， OLED 是公司优化结构的重要布局。公司目前已经储备了薄膜触摸屏、 3D 玻璃、 3D 全贴合、触觉反馈等新产品和新技术，未来将为触控业务带来全新机遇。而汽车电子作为公司重点布局的第二主业，有望在三年后接替消费电子，成为公司新的增长点。公司在收购华东汽电后获得了 20 余家国内外整车厂 TR1 资质，并在 HMI 、 ADAS 、车身电子进行产业链布局。看好公司的布局及整合能力，汽车电子业务有望在 2018 年大规模放量。 （ 5 ）买入评级。 中短期内公司各项业务向好，指纹识别与摄像头引领公司重回高增长态势，通过收购提升摄像头领域核心竞争力 ，进一步提升盈利空间，长期 OLED 与汽车电子布局有望大幅提升公司盈利水平。 风险提示：市场竞争性风险。
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