天晟新材：国内结构泡沫的垄断者

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公司业务主要集中于高分子发泡领域。作为专业的高分子发泡材料生产商，公司自成立以来一直从事高分子发泡材料的研发、生产与销售，公司新产品结构泡沫材料研制成功，打破了国际两大生产商的垄断，其产品已于2009年上市。　　结构泡沫材料由于其优异的性能，应用广泛。受国家倡导发展新能源，节能减排、节约环保的影响，未来几年其下游领域风力发电、轨道交通、建筑节能等都将有持续的高速发展，对结构泡沫的需求非常巨大。
　　公司垄断地位将助其快速发展。随着结构泡沫材料产能的扩大，公司凭借垄断优势获得更高的市场占有率的同时，发泡产品产业链协同效应也逐步体现，公司的盈利能力将持续上升。
　　存在风险
　　公司风险因素主要在于两个方面：一是原材料价格波动造成的毛利率下降；二是竞争者的进入造成公司盈利能力的下滑。
　　投资建议
　　初步预计公司2010年－2012年收入分别为3.29亿元、4.44亿元和6.22亿元，摊薄后每股收益分别为0.50元、0.90元和1.50元，给予公司32—42倍PE，预计公司上市后合理的价值区间为28.8—37.8元。

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关键词：垄断者 原材料价格 市场占有率 盈利能力 风力发电 结构 泡沫 垄断者