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雷达卡
2020年被业界认为是5G规模建设元年。尽管有疫情影响，我国5G市场依旧表现强劲，5G推进进程全球领先。研究机构分析认为，未来阶段5G建设将加速发展，5G产业迎来应用导入期，国产替代和应用将实现爆发。
根据工信部数据，截至9月底，国内已累计开通5G基站69万站，连接用户数超过1.6亿。华泰证券预计，四季度仍将有部分基站建设，今年整体5G基站部署将超额完成规划（规划为累计建设66万站）。从用户规模和终端数来看，G数据显示，中国的5G连接数全球领先，预计2020年将达2亿，占全球5G连接总数的比例将超过85%。中国信通院数据显示，1-10月，国内市场5G手机累计出货量1.24亿部，上市新机型累计183款，占比分别为49.4%和47.3%。
5G部署仍在持续推进，在此前召开的全球移动宽带论坛上，三大运营商均发布了最新的5G发展规划。其中，中国联通将加速网络瘦身，最快2021年底2G将全面退网；中国移动将面对重点行业打造100个龙头示范项目，加速5G终端的普及；中国电信将在2021年完成5G终端超1亿的发展目标，并全面切换SA网络。
另一方面，国产替代进程有望加速。正好配资分析，我国5G产业链竞争力呈现金字塔结构，产业链上游的高端光芯片仍依赖进口，在“十四五”规划强调“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”的背景下，未来5G产业链上游核心芯片国产化进程有望加速。
展望2021年，正好配资认为，一方面，流量的持续增长以及上游产业链的逐渐成熟，使得数据中心400G光模块市场在2021年有望迎来快速增长。在此背景下，更关注光模块上游企业通过品类扩展不断抬升成长天花板的机会；另一方面，2020年外部环境加速了国内通信设备公司产业链开放的进程，国内光芯片公司的发展取得显著进步。经历了1年多的产品测试以及良率提升后，2021年国内光芯片公司在大客户端或取得实质性突破。长期看好国内光芯片国产替代带来的机遇。
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