【独家发布】预见2021：《2021年中国电影院线产业全景图谱》下游兼并整合态势明显

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连接上下游，院线地位举足轻重
电影产业以电影的创作、制作、发行和营销四个行业为主，同时包括电影的衍生产品的开发(如音像制品、电影频道、相关图书、玩具等)以及与电影相关的市场活动，其产业链包括IP制作、制作发行、分发销售、整合营销、媒体传播、衍生品等。而电影院线，正是电影分发销售中重要的一环。
电影院线是由众多影院以特殊的资本形式组建而成，来统一管理排片及供片的机构。2002年开始，我国正式实施院线制的发行体制，院线制的实行是新世纪以来中国电影改革的一个重大标志。自此之后，一部电影的票房除了受其口碑本身影响，院线的支持也成为了片方获胜的客观因素之一。

院线制明确了产业链上各个环节的分成比例，即所谓的“票房分账”模式。所有影片收入首先缴纳3.3%的特别营业税，及5%的电影事业专项资金。剩余的91.7%认定为一部电影的“可分账票房”。
可分账票房中，中影数字提留1-3%的发行代理费;40-42%归于电影制片方和发行方(大部分情况为40%);电影院及院线提留57%，通常7%分给院线，50%分给影院。
从院线的“票房分账”模式来看，电影院与院线在整个电影产业的产业链中具有较大的话语权。同时，由于电影院线要遵循“统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理”的原则，每家电影院必须加入一条院线才能拿片，可见在电影产业中电影院线的重要性。

作为中下游产业主导者，院线与影院的关系主要分为三种：以万达院线为代表的资产联结形式、签约加盟为主的大地院线以及介于二者之间的金逸珠江院线。万达院线旗下的影院全部直接兴建，品牌度高、管理统一，但属于重资产类型，对资本的依赖十分严重;大地院线虽然扩展快速，但收入结构单一，管理也难以有效统一。在我国一万多家影院中，超过六千家影院与院线之间只是加盟关系，这些影院多分布在三、四、五线城市。

产业规模：院线规模保持在50条
2018年12月底电影局下发文件，实行新政，院线牌照关闭三年后再开放，博纳影业、华人文化相继入场，至此，全国共有50条城市院线。自2019至2021年1月，我国城市院线并未发生具体的变动。

产业下游：电影行业逐渐复苏
院线产业的发展与电影票房息息相关。从电影票房收入来看，2012-2019年，中国电影票房收入持续增长，并成功突破600亿大关。2019年，我国票房收入实现643亿元，较2018年增长5.4%，增速整体呈现下滑态势。
2020年，随着新冠疫情爆发，中国电影市场全面关闭178天，给中国电影产业带了巨大的冲击，我国电影票房收入仅为204亿元，不到2019年票房收入的4成。
随着新冠疫情得到有效控制，我国电影产业也开始逐渐复苏。2020年第三季度末，我国电影单月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水准。到2020年12月，我国电影单月票房收入已恢复至2019年同期92.4%的水准。
2021年春节档，我国电影票房收入实现78.3亿元，较2019年春节档增长132.6%，为2021年影视行业的复兴打出了一个令人振奋的开局，昭示着我国的影视行业在经历新冠疫情带来的寒冬之后，或将在2021年迎来全面复苏。

竞争格局：行业格局为寡占型，万达院线为行业龙头
从院线集中度来看，2019-2020年，院线票房CR4>30%， 40%

从2020年各院线分账票房的情况来看，全国50条院线中，有多达39条院线的票房在5亿元以下，票房在5-10亿元的院线数量次之，为6条，仅有2条院线营收在15亿元以上，分别是票房达28.16亿元的万达院线和18.08亿元的大地院线，院线行业强者恒强的马太效应越发明显。

综合来看，我国电影院线的梯队分布非常明显，万达院线一枝独秀，占市场份额的14%左右，广东大地、中影数字、上海联合、中影南方之间差别不大，其市场份额在6%~11%之间，横店、幸福蓝海、广州金逸、中影星美和华夏联合之间的差别也整体较小，市场份额均在3%-6%之间。

行业发展趋势：
(一)下游兼并整合态势明显
2018年12月11日，国家电影局下发的《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》提到“鼓励发展电影院线公司”，并对成立电影院线公司提出了五项必须具备的条件，同时对于长期管理不善、经营乏力的院线公司，将实行市场退出。
这意味着院线牌照将全线放开，用市场的方式推动院线整合并购及退出机制的推进，国内院线即将迎来新一轮洗牌，一些小院线可能被大院线吞并重组。2020年，全国50条院线中票房不足5亿的有39条之多，部分中小院线几乎没有经营和盈利能力，院线整合态势明显。

(二)网络院线发展迅猛
近年来，随着互联网的普及与发展，网络院线也逐渐成为电影发行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆发，各大线下影院出于疫情防控需要关闭了半年之久，人们日益积累的观影需求使得网络院线迎来了发展契机。
据《2020年度优酷网络电影数据报告》披露,2020年网络院线共发行的网络影片中票房破千万的影片共有77部，较2019年增长一倍有余;这些影片共实现票房13.51亿元，较2019年增长155.87%。
虽然2020年网络院线发展迅猛，但与线下院线相比仍有较大的差距。从头部影片来看，我国票房超3000万元的网络影片仅7部，分别是腾讯视频渠道的《鬼吹灯之湘西密藏》、《倩女幽魂：人间情》和《海大鱼》;
爱奇艺食品渠道的《鬼吹灯之龙岭迷窟》、《奇门遁甲》和《狙击手》;优酷食品渠道的《狄仁杰之飞头罗刹》，且7部电影的票房与线下院线发行的大多数影片的票房仍然相距甚远。13.51亿元的票房也只占到了电影产业总票房的不到7%，我国网络院线仍存在较大的发展空间。

综合来看，我国电影院线产业或将随着电影产业的复苏迎来良好的发展，各院线之间或将加速整合，资源也或将逐渐向头部院线集中，网络院线近年来虽然发展迅猛，但要迎头赶上仍需要一定的时间。
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