【独家发布】深度解读！2020年全球集装箱航运市场发展现状及竞争格局分析

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2020年，新冠肺炎疫情深刻影响了全球社会各个方面，而疫情状况的变化更时刻改变着国际贸易体系中商业活动、生产制造、物流运输等各环节的运行，也对集装箱航运市场产生较大影响。根据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)最新资料显示，2020年全球集装箱贸易规模下降5.7%，新船运力入市速度依旧保持稳定，运力供需不平衡导致运价飞涨，市场集中度进一步提升。
全球集装箱航运市场现状
——供给端：船队运力规模增长3.3%
根据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)于2021年1月发布的最新《2020全球海运发展评述报告》，2020年全球船队总运力为20.6亿载重吨，同比增长4.1%，其中集装箱船的总运力为2.7亿载重吨，同比增长3.3%。

——需求端：集装箱运价飞速上涨
根据上海航运交易所公布的海上丝绸之路运价指数变化情况，2020年年，进口运价指数自4月份开始持续维持在高位，而出口运价指数在12月份达到一年的高点(143.2点);进入2021年以来，进、出口运价均呈现强势增长态势。
主要是由于全球工业生产逐渐恢复，生活快消品的进出口需求快速提升，而集装箱运力相对短缺，从而拉动集装箱运价飞涨。

——集装箱贸易规模下滑5.7%
根据UNCTAD的资料显示，2016-2019年全球集装箱贸易规模逐年提升，从1.37亿TEU增长至1.52亿TEU。到2020年受全球疫情影响下降至1.43亿TEU，同比下降5.7%。

注：1)统计口径是以20英尺标准箱计算;2)2020年数据是UNCTAD根据MDS Transmodal提供的2020年8月世界货物数据库数据初步测算得到。
——东西航线市场降幅最大
全球集装箱海运航线主要是东西主航线，包括东亚-北美洲航线、北欧和地中海至东亚航线、北美洲至北欧和地中海等;东西非主航线，涉及东亚、欧洲、北美、西亚和印度次大陆的贸易;南北航线，涉及欧洲、拉丁美洲、北美、大洋洲和撒哈拉以南非洲的贸易;南南航线，涉及东亚、拉丁美洲、大洋洲、撒哈拉以南非洲和西亚的贸易;区域内航线，是指国家或地区内部的短途航线。
根据UNCTAD的资料显示，2020年全球东西主航线的贸易规模为552.3万TEU，占比为38.8%，其次是区域内集装箱航运贸易规模占比28%。

从不同航线市场集装箱贸易规模的增长情况来看，2016-2020年整体呈现先上升后下降的区域，主要与宏观经济景气密切相关。到2020年各大航线集装箱贸易均为负增长，其中东西非主航线下降幅度最大。

全球十大集装箱吞吐港口
根据法国知名海事咨询机构Alphaliner资料显示，在2020年全球集装箱吞吐量排名前10港口中，中国港口占据了7个席位。其中上海港以4350万TEU的吞吐规模保持了全球最大集装箱港口的地位，领先于新加坡，港口吞吐量增长了0.5%，而宁波、舟山、深圳、青岛和天津的港口吞吐量同比分别增长了4.4%、3%、4.7%和6.1%。
排名前十的港口中，前五大港口保持稳定，青岛港超越釜山港位居第六，天津港超越香港港位居第八。青岛港的增长主要是其跨太平洋贸易额的激增。

全球企业竞争格局
——十大班轮公司运力分析
根据Alphaliner资料显示，马士基航运、地中海航运和中远海运集运是全球班轮公司前三甲，截止到2020年底企业的运力规模分别为413.69万TEU、385.59万TEU、303.03万TEU。法国达飞轮船、德国赫伯罗特、日本ONE、中国台湾长荣海运、韩国HMM、中国台湾阳明海运和以色列以星航运7家班轮公司运力规模则依次位居第4至第10位。

——市场集中度进一步提升
截至2020年12月底，全球前十大班轮公司运力的市场份额合计达到83.9%，较2019年底的83.0%提高了0.9个百分点，前20大班轮公司的市场运力份额更是达到90.9%。2020年全球集装箱航运市场集中度再度提升。

——全球企业联盟格局
在国际航运竞争日趋激烈和船舶大型化的背景下，为降低运营成本，实现规模经济，提升班轮公司的竞争力和在谈判中的话语权，各班轮公司纷纷结成联盟，从而实现在运输服务领域的航线和挂靠港口互补、船期协调、舱位互租。目前，全球主要集装箱联盟包括2M联盟、THE Alliance和Ocean Alliance三大联盟。

另外，在2020年底，在韩国政府的支持下，HMM(前现代商船)、长锦商船(Sinokor)、SM商船(SMLine)、泛洋海运(PanOcean)、兴亚航运(Heung-ALine)等5家韩国海运企业组建"韩国型海运联盟(K-Alliance)"，旨在增强东南亚航线的竞争力，这也是韩国海运史上首次组建企业联盟。
行业发展趋势及展望
随着全球疫情步入拐点，各国政府将逐步放松防控措施，各地封锁解除后复工复产陆续展开，2021年世界经济运行可能于年中后出现复苏态势，并进入较为稳定的整体性复苏阶段。
贸易方面，根据国际国币基金组织预测，2021年全球货物贸易量将增长8.4%;从全球集装箱航运市场未来发展趋势来看，集装箱海运贸易将重回增长轨道，克拉克森、德鲁里等行业研究机构预计2021年增速均在5%以上。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国港口物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案，更多物流行业相关规划、项目及数据分析请参考于前瞻物流产业研究院。

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