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投资要点:
宏观要点
大商所表示，铁矿石期货 8 个合约涨停，下一交易日相关合约涨跌停板幅度及保证金水平将相应上调。近期市场运行不确定因素较多，大宗商品，特别是焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大;请各市场主体理性合规参与，防控风险确保市场平稳运行。黑色系商品集体快速上涨，多家交易所紧急出手降温。 5月 10 日，周期股中有色、煤炭、钢铁等板块大涨。铁矿石期货市场连续上涨去年四月至今涨幅达 135%;煤炭开采指数自去年五月至今已接近翻倍;COMEX 铜期货自去年 4 月至今涨幅达 148%。预计短期大宗商品将维持高位震荡，短期需注意回落风险。近日，美国主要燃油、燃气管道运营商 Colonial Pipeline 受到黑客攻击，被迫关闭其管道运营系统。Colonial Pipeline 因黑客攻击关闭 4 条主线，仅部分连接终端和交付点的短线仍在运营。该公司关闭管道事件严重影响美国东岸的燃料供给，促使美国 5 月交割的汽油期货价格上涨，若管道关闭时间继续延长，预计油价将进一步上行。
新冠疫情
5月9日，全球新冠肺炎累计确诊病例 15897 万例，新增确诊病例 63 万 例。其中，新增确诊病例，美国、巴西、印度、俄罗斯、英国+德国+法国+意大利+西班牙分别为 22200 例、34162 例、366499 例、8419 例和 45622 例。
A股市场
A 股横盘整理，资源股爆发，“煤飞色舞”行情再现。上证指数收涨 0.27% 报 3427.99 点，深证成指跌 0.11%，创业板指涨 0.39%，科创 50 跌 0.74%， 万得全 A 涨 0.20%。有色金属板块掀涨停潮，券商股走弱，兴业证券触及跌 停。两市成交额 8550 亿元;北向资金净买入 45.27 亿元，连续 3 日净买入。 白酒股重获资金加仓。大盘上交易日震荡收星状 K 线。量能放大态势，多空 分歧较大。大单资金仍呈净流出。昨日指数没有收复 30 日均线重要技术点位， 日线 MACD 延续死叉。目前日线指标体系尚未明显向好。短线需适当谨慎。 结合个股技术条件适当高抛，等待低吸机会。
融资资金
5 月 7 日，A 股融资余额 15096.50 亿元，环比减少 14.81 亿元;融资融 券余额 16584.46 亿元，环比减少 26.14 亿元。融资余额减融券余额 13608.55 亿元，环比减少 3.47 亿元。
陆股通、港股通
5 月 10 日，陆股通当日净买入成交 45.27 亿元，其中买入成交 517.16亿元，卖出成交 471.89 亿元，累计净买入成交 13600.00 亿元。港股通当日 净买入成交-64.68 亿港元，其中买入成交 204.56 亿港元，卖出成交 269.24 亿港元，累计净买入成交 21393.69 亿港元。
货币市场
5 月 10 日，上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 1.6630%，上 涨 16.90BP，SHIBOR 一周为 1.9090%，下跌 0.00BP。存款类机构质押式回 购加权利率隔夜为 1.6643%，上涨 19.40BP，一周为 1.8479%，上涨 7.93BP。 中债国债到期收益率 10 年期为 3.1460%，下跌 1.22BP。
海外股市
5 月 10 日，道琼斯工业平均指数报收 34742.82 点，下跌 0.10%;标普 500 指数报收 4188.43 点，下跌 1.04%;纳斯达克指数报收 13401.86 点，下 跌 2.55%。欧洲股市，法国 CAC 指数报收 6385.99 点，上涨 0.01%;德国 DAX 指数报收 15400.41 点，收平 0.00%;英国富时 100 指数报收 7123.68 点，下跌 0.08%。亚太市场方面，日经指数报收 29518.34 点，上涨 0.55%; 恒生指数报收 28595.66 点，下跌 0.05%。
外汇汇率
5 月 10 日，美元指数上涨 0.08%，至 90.3102。欧元兑美元下跌 0.29%， 至 1.2129。美元兑日元上涨 0.21%，至 108.8300。英镑兑美元上涨 0.92%， 至 1.4118。人民币兑美元即期汇率报收 6.4173，升值 0.64%。离岸人民币兑 美元即期汇率报收 6.4227，贬值 0.11%。人民币兑美元中间价报收 6.4425， 升值 0.39%。
黄金、原油
5 月 10 日，COMEX 黄金期货上涨 0.25%，报收 1836.60 美元/盎司。 WTI 原油期货上涨 0.09%，报收 64.88 美元/桶。布伦特原油期货下跌 0.07%， 报收 68.22 美元/桶。COMEX 铜期货下跌 1.16%，报收 4.6940 美元/磅。LME 铜 3 个月期货下跌 0.16%，报收 10396 美元/吨。
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