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周二A股三大股指集体低开，盘初市场快速冲高，沪指翻红后横盘整理，创业板指冲高触及3560.88点，历史上首次超越上证指数，随后下挫跌超1％并于低位震荡。个股涨跌互半，两市半日成交近8000亿。
截止午间收盘，沪指涨0.24％，报3556.27点，深成指跌0.19％，报15132.87点，创业板指跌1％，报3499.52点。沪深两市合计成交额7904.7亿元；北向资金实际净流入39.38亿元。
金港赢配资分析半导体芯片领跌两市，卓胜微跌逾11%，锂电池板块较大分化，璞泰来、蓝晓科技、鼎胜新材等纷纷大跌，白酒、煤炭等板块逆势走高，低位题材的性价比突显。
总体来看，短线情绪有所回落，高位股兑现压力较大。盘面上，有机硅、云游戏、煤炭、白酒等板块涨幅居前，半导体、钛白粉、光刻胶、证券等板块跌幅前列。
降准后极致成长风格延续，8月关注变盘因素。7月9日央行宣布全面降准，从历史经验看，降准并不构成股市上涨的触发因素，维持7月重点在风格，而非仓位。我们认为极致的成长风格仍将延续至8月。
8月变盘因素增多，海外美国需等待7-8月非农就业恢复，以确定经济增长的稳定性，预计美联储在8月Jackson Hole全球央行年会就Taper做出定调。
国内8月密集中报披露，不排除阶段性收益兑现压力。若8月前后海外货币政策出现退出迹象，同时发达国家及中国群体免疫显示较好效果，我们判断大宗商品或迎来再次上涨，市场风格再次均衡至周期价值。
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