通信扬帆 5G，通信再提速

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本周，工信部、国家发改委等十部门联合印发了《 5G应用“扬帆”行动计 划(2021-2023年)》，明确提出到 2023年，我国 5G应用发展水平显著 提升，文件对于后续的 5G 基建建设规划，5G 应用发展目标都给出了明确 预期。我们认为，随着相关支持政策不断提速，作为流量端关键催化的 5G 应用曙光已然浮现，同时叠加近期移动 700M，电联中频基站集采开始， 5G建设即将迎来第二轮加速期，建议持续关注中兴通讯等 5G基建相关的 核 心标的。
本周核心推荐:

• 中报超预期的优质行业龙头:中兴通讯 000063、广和通 300638、移远
  通 信 6033236、 亿联网络 300628、 新易盛 300502。
  
• 高增长的物联网赛道内的优质公司:涂鸦智能( TUYA.N)、美格智能
  002881、 拓 邦股份 002139。
  
  

本周重点推荐:( 1)光模块:中际旭创 300308、天孚通信 300394。( 2)通信 基 建:华正新 材 603186、中 天科 技 600522。( 3)运 营商 :中国联通 600050、
中国联通 H 股 0762.HK、中国电信 0728.HK、中国移动 0941.HK。( 4)数据中 心:沙钢股份 002075、数据港 603881、光环新网 300383、奥飞数据 300738。 (5)军工通信:七一二 603712。(6)工业互联网:能科股份 603859。(7) 云视讯:会畅通讯300578。
十部门印发《 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》。本周，工 信 部、国家发 改委等 十部门 联合印 发了《 5G 应 用“扬帆 ”行动计 划( 2021-2023 年)》，明确提出到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力 持续增强。打造 IT、CT、OT 深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度 和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础 能力进一步提升，5G 应用“扬帆远航”的局面逐步形成。
上半年国内手机出货量同比增长 13.7%。 本周，中国信通院发布的数据显 示 2021 年上半年，国内手机市场整体出货量保持快速增长，出货量 1.74 亿部，同比增长 13.7%，其中 5G 手机 1.28 亿部，同比增长 100.9%。
2025 年我国移动物联网连接数将达到 80.1 亿。本周，中国互联网协会发布 最新报告《中国互联网发展报告(2021)》，2020 年，我国物联网产业迅 猛发展，产业规模突破 1.7 万亿元。预计到 2022 年，产业规模将超过 2 万 亿元。预测到 2025 年，我国移动物联网连接数将达到 80.1 亿，年复合增长 率 14.1%。
风 险提示:贸易摩擦加剧，5G 进度不达预期。

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关键词：中国互联网 互联网协会 国家发改委 中兴通讯 中国联通