电气设备碳交易市场正式启动，欧洲再传新能源车利好政策

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[img]blob:https://bbs.pinggu.org/1986de53-675e-45b1-99c2-b26c2063956e[/img]光伏:通威金堂 1GW 异质结项目第一片电池片下线，拉开异质结大规模扩产的序 幕。7 月 16 日上午，通威太阳能 1GW 异质结电池项目第一片电池片下线，该基地 为全球首个 GW 级异质结电池片生产基地，5 月 28 日实现第一台设备进场，7 月 16 日首片下线，共历时 50 天。据全球光伏统计，目前国内 20 家企业异质结产能规划 达 53GW，该基地的顺利投产有望拉开异质结大规模扩产的序幕。全年来看，光伏 需求确定性强，我们预计今年国内需求在 50~60GW，海外需求在 100~110GW。推 荐多晶硅料和电池片龙头通 威 股份 ;组件龙头隆 基股份、晶澳 科技 ;大硅片龙头中 环股份 、晶盛机电;逆变器龙头阳光电源、锦浪科技 、固德威 ;光伏辅材:福斯特、 福莱特 ;布局新技术路线的爱康科技、迈为股份 、捷佳伟创 、东方日升、中来股份 。 风电:全国碳排放权交易正 式启动，有望提升新能源装机经济性，进一步刺激装机; 全球首台抗台风漂浮式机组在阳江海域成功安装，有望开启我国漂浮式海上风电商 业化序幕。7 月 16 日上午 9 点 30 分，全国碳排放权交易正式启动，开盘价为 48 元 /吨，首笔成交价为每吨 52.78 元，首批被纳入全国碳交易体系的 2200 多家均为发 电行业企业。根据光伏们报道，碳交易对新能源发电项目带来的碳税收益相当于 4-5 分/度，有望增厚新能源发电收益，进一步刺激新能源装机积极性。7 月 13 日，全球 首台抗台风型漂浮式风机 成功在三峡阳江沙 扒海上风电项目完 成安装。该项目采用 明阳智能自主研发的 MySE5.5MW 抗台风型浮式机组，是首个国家级漂浮式示范项 目，标志着我国已具备大 容量漂浮式海上风 电机组自主研发、 制造、安装能力，有 望开启中国漂浮式海上风 电项目商业化序幕 。推荐方面，迎来 业绩拐点的风机龙头 金风科技，明阳智 能 和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、 金 雷 股 份、日月股份。
新能源车:欧盟再传利好政策，欧盟委员会计划到 2035 年完全禁售燃油车，德国 新能源车购车额外补贴有望延长至 2025 年。当地时间 7 月 14 日，欧盟委员会发布 “Fit for 55”一揽子计划提案，旨在实现到 2030 年欧盟温室气体净排放量与 1990 年的水平相比至少减少 55%，到 2050 年实现碳中和。为了完成此目标，在乘用车 方面要求新车的平均排放量在 2030 年对比 2021 年降低55%，在 2035 年降低 100%， 这意味着欧盟将在 2035 年禁售燃油车。德国方面，计划保留新能源车额外补贴至 2025 年，持续促进新能源车消费。德国新能源乘用车新车补贴力度对比欧洲其他大 部分国家此前持续保持高 位，且补贴资金来 源与其他国家有所 不同，由德国政府及 车企各承担一半，在保证消费者利益的同时大大减轻了政府的财政负担。2020 年 6 月至 2021 年 12 月，德国政府决定将政府所承担的部分增加一倍，亦即总补贴增加 50%，最高补贴高达 9000 欧元。目前德国联邦经济与能源部正计划将此额外补贴保 留至 2025 年，持续促进新能源车消费。欧洲利好政策有望持续释放，一方面将倒逼 欧洲车企及国家加速新能源转型，一方面在消费端鼓励购臵新能源车，欧洲市场销 量有望继续高增。我们继续推荐关 注宁 德时代、璞 泰来、亿纬锂能 、国轩高科、天 赐材料、当升科技、恩捷股份、新宙邦、宏发股份、汇川技术、科达利等。
风险提 示: 新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预 期，宏观经济不及预 期。

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关键词：电气设备 新能源 好政策 碳交易 碳排放权交易