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一是电力紧张再现，内蒙和云南两大电解铝产区停产延续。据我的有色网 7月9 日和14日消息1，因电力紧张，内蒙西地区电解铝企业接到错峰用电要求，在晚间用电高峰期降低电力负荷，影响电解铝产能105 万吨;云南电解铝企业再度收到压减负荷要求，复产和新增产能计划再度延后。我们认为，内蒙持续受到能耗双控和电力紧张影响，停产产能短期内或难以恢复，停产范围或进一步扩大;云南地区尽管短期进入汛期，但电力紧张未能缓解，复产时间仍不确定，同时考虑电解铝复产周期较长，国内短期产量增速减缓有望延续。二是河南地区电力紧张导致铝加工停产，央行降准提振需求。据我的有色网，由于电网负荷过大，河南省板带箔加工企业面临停产，导致本周整体开工率下降，复产时间待定。央行决定7月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5ppt，我们认为宏观层面有望利好下游需求。
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