分布式光伏高歌猛进 陆上风电加速建设

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行业观察要点:
【新能源发电总览】7 月 23 日，国家发改委、国家能源局在充分征求各界建议的基础上，正式发布了《关于加快推 动新型储能发展的指导意见》。《意见》提出，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储 能技术装机规模将达 30GW 以上;新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用，到 2030 年，实现 新型储能全面市场化发展。
2021 年 7 月 28 日，国家能源局举行例行新闻发布会，发布 2021 年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况。2021 年上半年，全国新增光伏装机约 13.01GW，同比增长 12.9%，其中集中式光伏电站新增装机 5.36GW，同比减少 24.3%，分布式光伏新增装机 7.65GW，同比增长 72.3%;全国新增风电装机 10.84GW，同比增长 71.5%，其中陆 上风电新增装机 8.69GW，同比增长 65.3%，海上风电新增装机 2.15GW，同比增长 102.5%。
【风电】根据产业链反馈，预计 2021 年上半年风机招标和议标需求总量超 35GW，其中国家电投和国家能源以 3.24GW 及 3.23GW 的容量包揽前二，华能集团以 2.86GW 的容量位列第三。2021 年上半年风电项目定标量超过 27GW，7 月中标约 1.20GW，其中前三名中车株洲所、三一重能、金风科技分别中标 550MW、309MW、198MW， 头部企业风机大型化带来的降本增效显著，中标价格持续走低。
【光伏】硅料价格高位企稳，短期松动幅度有限;硅片价格继续出现小幅下跌，下行趋势或延续;电池片方面成本 传导较为顺畅，价格跟跌硅片;三季度组件需求有望回暖，价格企稳基本面持续向好。
风电行业建议关注海上风电制造各环节龙头企业:【运达股份】、【天顺风能】、【明阳智能】、【东方电缆】、【日月股 份】、【金风科技】、【泰胜风能】、【天能重工】;光伏行业建议关注:【阳光电源】、【迈为股份】、【福斯特】、【中信博】、 【上能电气】、【海优新材】;新能源发电建议关注:【三峡能源】、【龙源电力】、【中广核新能源】、【节能风电】。
产业动态:
【泰胜风能】7 月 14 日，公司发布 2021 年半年度业绩预告:预计公司上半年归母净利润达 1.50-1.84 亿元，同比 增长 30-60%，主要系因公司海上风电业务保持较好的发展态势，海上风电业务营业收入预计较去年同期增长约 210%，及公司加强应收账款管理，回款较多，报告期内信用减值损失有一定金额的转回。
【天顺风能】6 月 2 日，公司发布 2021 年半年度业绩预告:预计公司上半年归母净利润达 7.60-8.69 亿元，同比增 长 40-60%;扣非归母净利润达 5.67-6.16 亿元，同比增长 15-25%。主要系因公司获得了更多的市场份额，“三北” 地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单也完全满产，预计上半年在手订单 72 万吨;及针对原材料 上涨的压力，公司与上游供应商签署战略合作协议，采用预付款方式及时锁定原材料价格并有效向下游传导成本上 涨带来的影响。
【明阳智能】7 月 12 日，公司发布 2021 年半年度业绩预增公告:预计公司上半年归母净利润达 8.80-9.80 亿元，同比增长 66-85%，扣非归母净利润达 8.65-9.65 亿元，同比增长 66-85%。主要系因上半年风电行业整体保持增长 态势，公司风机对外销售规模较上年同期上升，及公司 2021 年上半年持有电站权益并网装机容量较上年同期增加， 使得公司发电收入较去年同期有所增长。
【明阳智能】7 月 13 日，公司发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金， 公司拟在境外发行规模不超过 2 亿美元或等值货币的境外公司债券，发行对象为符合认购条件及相关监管要求的美 国境外的专业投资者。
【东方电缆】7 月 9 日，公司发布 2021 年半年度业绩预增公告:预计公司上半年归母净利润达 6.35 亿元，同比增 长约 74%;扣非归母净利润达 6.30 亿元，同比增长约 94%。主要系因海上风电抢装对海底电缆需求大幅增长，三 大业务板块(海缆系统、陆缆系统和工程服务)均快速增长，主营业务收入超过上年同期 60%以上。
【通威股份】7 月 1 日，公司发布 2021 年半年度业绩预增公告:预计公司上半年归母净利润达 28-30 亿元，同比 增长 177-197%;扣非归母净利润达 28-30 亿元，同比增长 192-213%。主要系因高纯晶硅业务受益于下游需求的 增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅业务满产满销，盈利实现大幅增长;在产业链供需不 平衡的特殊情况下，公司电池片业务仍然保持了满产满销，量利同比均实现较大幅度增长。
【特变电工】7 月 13 日，公司发布 2021 年半年度业绩预增公告:预计公司上半年归母净利润达 30.36-32.20 亿元， 同比增长约 230-250%;扣非归母净利润达 18.42-20.02 亿元，同比增长约 130-150%。主要系因公司多晶硅产品销 量量、售价同比大幅上涨，同时公司风电、光伏自营电站规模及发电量增加，和公司控股子公司新特能源(1799.HK) 及参股公司新疆众和(600888.SH)报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长所致。
【迈为股份】7 月 24 日，公司发布 2021 年半年度报告:公司上半年营业收入 12.39 亿元，同比上升 32.07%，归 母净利润 2.52 亿元，同比上升 33.17%，主要系因报告期内丝网印刷设备销量增长。

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关键词：高歌猛进 分布式 主营业务收入 应收账款管理 国家能源局