合成生物学系列报告一:面向未来的行业

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报告起因
合成生物学是面向未来的行业，是实现可持续发展和碳中和目标的重要基石。虽然目前合成生物学在总生产规模中占比很小，但已经进入快速发展期，未来甚至可能颠覆许多现有行业，非常值得关注。具体如下:核心观点

• ⚫  合成生物学是多学科发展的结晶:“合成生物学”概念最早在 1910 年就被 提出，但直到 2000 年美国科学家开发了遗传开关，才标志着现代合成生物 学的出现，该成果是生物学、化学、物理、数学和计算机科学等学科发展的 结晶。具体讲是基因测序、基因编辑和基因合成技术的发展为生物元件的合 成与组装提供了基础。我们认为，在技术工具实现了突破之后，下面就是探 索如何将技术与应用场景相结合，开发更多的生化反应路径，以拓展生物法 生产的化学品种类。
  
• ⚫  合成生物学从随机走向理性设计:过去生物发酵获得新菌种主要依靠诱变 育种，这项技术的本质是制造随机突变后进行筛选，是一种“以劳力换效果” 的非理性策略，效率低下。而随着以合成生物学为指导的代谢工程的出现， 使得菌种设计从随机走向理性/半理性，大大提高了效率。未来若能建立起 “序列-结构-功能”间的对应关系，则可实现全基因组层级定制化设计菌种， 进一步提升开发新菌种的效率，提升菌种的性能。
  
• ⚫  市场空间广阔，产业资本助力发展:麦肯锡认为全球 60%的产品可以用生 物法生产，未来 10-20 年与材料、化学品和能源相关的合成生物学市场预计 拥有 2000-3000 亿美元的空间。广阔的市场空间也吸引了大量的产业资本， 自 2015 年起合成生物学方面的投资开始加速，2020 年全球合成生物学企 业融资高达 78 亿美元，再创新高。产业资本有望加速合成生物学产业化的 进程。一级市场上，国内的恩和生物、蓝晶微生物、弈柯莱生物、瑞德林生 物、迪赢生物等企业获得了高瓴、淡马锡、巴斯夫创投等知名机构的关注。
  投资建议与投资标的
  
  

⚫ 合成生物学已实现了菌种改造从非理性向理性/半理性的转变，研发效率大 幅提升，研发成本大幅下降。同时，产业资本对该领域的投资进入高速增长 期，未来有望进入产业化应用的爆发期。建议关注生物基尼龙领域的凯赛生 物(688065，未评级)和发酵法氨基酸生产企业华恒生物(688639，未评级)的 投资机会。
风险提示
⚫ 技术进步不及预期;生物安全风险;生物法生产化学品对化学法生产化学品 的替代不及预期;技术泄密风险。

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关键词：系列报告 生物学 计算机科学 美国科学家 可持续发展