600562:国睿科技股份有限公司2021年半年度报告

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600562:国睿科技股份有限公司2021年半年度报告




公司顺利完成重大资产重组，收购了控股股东14所持有的国睿防务公司和国睿信维公司股权，并入了包括机载战斗机雷达、机载预警雷达、反隐身情报雷达、武器制导雷达等在内的一系列优质资产，成为A股资本市场上雷达技术最为先进、雷达品类最为齐全的上市公司

国睿科技：a股雷达第一股+工业母机

雷达第一股：

公司背靠中电科14所以及国睿子集团，技术实力雄厚；

成功完成14所优质防务雷达资产重组，成为A股市场雷达技术最为先进、产品品类最为齐全的上市公司。3，2021年一季度业绩快速恢复，净利润同比增长973%，静态pe仅仅40倍。

工业母机：

工业软件及智能制造：实现收入3.77亿元（+1.58%），毛利率为36.98%（+1.74pcts）。该业务为公司并购国睿信维新增业务板块，具体包括REACH.PLM、REACH.IDS、REACH.MPM以及REACH.IETM等多个自主工业软件产品。2020年公司自主工业软件业务发展迅速，合同额同比增长30%以上，毛利水平稳步提升。此外，十三五期间，公司团队突破了多个领域的智能制造关键技术，通过在军工电子、船舶、航空、航天等诸多高端客户的智能制造转型实践和示范应用中积累了丰富的经验，已成为国内军工行业智能制造信息化领域的重要供应商，为公司智能制造产业发展奠定了良好基础

1 空管雷达及系统是空中管制的“千里眼”，近期备受美军重视。美军计划 2025 年前为 62%的军机装配 ADS-B 设备，相比 2020 年 21%的装配率提升了近 3 倍。  
2 “十三五”规划收官在即，空管雷达招投标计划有望启动，大规模的空管雷达集中采购即将拉开帷
幕。随之而来的是大量军用机场对空管雷达强烈需求，2020年国内军用雷达市场规模将达 170 亿美元

3 我国空管自动化系统国产设备只占了大约 30%的比例，“十三五”这一比例将提升至 80%，存3倍增长空间！（目前。距离目标较远，随着军改影响逐渐消除，十三五中标的空管雷达及系统项目逐步启动，行业有望迎来补偿性增长。）

4通用航空：近年来我国低空空域改革不断推进，2020 年湖南省成为全国第一个全域低空空域管理改革试点省， 2020 年我国通用航空市场规模将达到 3400 亿元。一旦放开低空空域，相关产业，特别是空管雷达行业将深度受益

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关键词：股份有限公司 有限公司 年度报告 科技股 Reach

国睿科技600652的逻辑：
1.首先国睿科技的几个业务板块其实都算是当下的热点，军工、5G、工业软件、轨道交通有一定的补涨需求。并且目前增速真不慢，工业软件30%增速，轨道交通78%增速，雷达业务很稳定，但随着湖南低空开放试点的政策执行，标志着中国未来私人飞机的时代到来，这一块是百万亿级的市场，作为国内雷达龙头，基本确定了国睿科技雷达业务在未来几十年的想象空间。（其实中国从18年到20年之间通用机场的数量暴增到340个，增加了一倍，其中农用和物流机场增加最多，已经有先知先觉的资本在进入了。）
2.目前的实际价值一直在增长，国睿几块业务目前都发展良好，不光是年报还是一季度报，还是比较两眼的，有很好的业绩支撑。
3.从技术形态上看，与之前一直关注的中贝通信很像，正式启动前的最后一洗，不出意外8月上半月启动的概率很大。
4.目前价格是近几年的一个低点，但业绩确实近几年的一个高点，风险远远小于机会。相对于其余动辄几百倍市市盈的军工，我感觉目前的价格真心便宜。
5.公司顺利完成重大资产重组，收购了控股股东14所持有的国睿防务公司和国睿信维公司股权，并入了包括机载战斗机雷达、机载预警雷达、反隐身情报雷达、武器制导雷达等在内的一系列优质资产，成为A股资本市场上雷达技术最为先进、雷达品类最为齐全的上市公司。
6.军工板块里的眼睛：舰船、飞机及各种雷达的大集成，名副其实的千里眼，各种壳需要四肢心脏大脑眼睛耳朵，国睿科技就是不可或缺的眼睛耳朵，或者亦是某方面的大脑同比。