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行业主要上市公司：机器人(300024);新时达(002527);埃斯顿(002747);汇川技术(300124);埃夫特(688165)等
本文核心数据：全国工业机器人出货量规模;东莞先进装备制造业增加值;东莞工业机器人企业数量
工业机器人产业发展现状及价值链分布
——全国工业机器人产业发展规模
当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。在政策和市场需求的推动下，我国工业机器人出货量持续增长，2021年，全国工业机器人实现出货量26.82万台，占全球出货量的51.88%，位居全球第一。根据工信部、发改委等十五部门联合印发的《“十四五”机器人产业发展规划》，未来几年我国工业机器人行业仍将保持高速发展态势，至2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3~5个有国际影响力的产业集群。
——工业机器人产业价值链分布
工业机器人产业链上游为原材料和核心零部件，包括金属材料、金属成型机床、碳纤维材料、伺服电机、控制器、减速器等等;中游是机器人本体制造，以及在本体基础上的机器人系统集成;配套产业包括工业机器人检测服务、自动化设备配套等;下游包括机器人经销等。根据工业机器人各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游碳纤维材料、伺服电机、减速器、控制器及下游第三方配套服务环节的利润水平相对较高，其中减速器的代表性上市公司毛利率高达45%-50%;另一方面，上游常规部件等环节的毛利水平较低、附加值较低。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列
东莞市工业机器人产业政策环境
东莞市政府发布的《“东莞制造2025”规划》提出，到2025年，东莞将打造成全球有影响力的以新一代信息技术产业和智能制造装备产业为特色的先进制造业基地，工业总产值实现由1万亿向2万亿跨越，稳居全国制造业城市第一梯队。2013-2022年，东莞每年均制定了工业机器人推广应用财政支持政策，鼓励和支持工业机器人在制造领域的应用;2021年2月，东莞出台《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》，其中明确提出了东莞产业定位之一是建设国际一流高端装备制造产业基地，重点发展工业机器人;2022年，截至11月末，东莞市共有3条相关政策公布。
东莞市工业机器人产业链现状图谱
——东莞市工业机器人产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下，东莞市工业机器人产业链不断完善，其中，在原材料供应、减速机、伺服电机、控制器、机器人本体制造、系统集成、代理经销等环节均有企业布局：
——东莞市工业机器人产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市多个镇街有原材料、机器人制造、机器人销售环节的企业分布，而工业机器人产业代表企业主要分布在松山湖园区，该园区主要由政府规划建设，产业聚集效应较好。此外，虎门、长安、大朗镇、谢岗镇的产业链布局也相对较好。
——东莞市工业机器人产业发展载体图谱
发展工业机器人产业是高质量发展制造业的重要路径之一，东莞市在《东莞市制造业高质量发展“十四五”规划》、《东莞市新一代人工智能发展规划(2019-2030)》政策中鼓励推动工业机器人推广应用，当前已形成了2大主要的工业机器人产业聚集区：松山湖国际机器人产业基地、谢岗镇银瓶高端装备产业基地。
东莞市工业机器人产业发展现状
——2021年先进装备制造业增加值增长9.10%
2014年起，东莞开始大力发展机器人产业，同年成立松山湖国际机器人产业基地。香港科技大学李泽湘教授团队创建市场化、公司化运作的新型研发机构东莞松山湖机器人产业发展有限公司，下设松山湖国际机器人研究院发展东莞机器人产业。自2015年开始，基地采用基于项目和课题的办学模式，与东莞理工学院、广东工业大学、香港科技大学四方合作共建粤港机器人学院。截至2021年8月底，松山湖国际机器人产业基地孵化创业实体80个，累计总产值超过35亿元。整个东莞而言，东莞机器人企业规模以上约有163家，工业机器人研发及生产企业约占全国总数的10%。
2016-2021年，东莞市先进装备制造业增加值呈现波动变化，2017年后增速持续下滑，2019年开始触底反弹。2021年，东莞市先进装备制造业增加值同比增长9.10%，在东莞先进制造业中增速较快。
——新增注册企业波动增长
根据企查猫查询数据显示，近年来工业机器人历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年12月5日，东莞工业机器人产业相关的注册企业超7600家，其中2021年新注册企业数量快速突破，达1735家;2022年1-11月，东莞工业机器人产业注册企业数量为2016家，达到历史最高峰，表明东莞工业机器人产业的发展正十分火热。
——头部机器人企业科研实力强劲
在工业机器人代表性企业方面，东莞聚集了一批先进的机器人制造商、工业自动化解决方案提供者。代表性企业有固高科技、天机智能、李群自动化、大疆创新等。
东莞市工业机器人产业发展前景及规划
——东莞市工业机器人产业发展前景
根据2019年11月东莞市科学技术局出台的《东莞市新一代人工智能发展规划(2019-2030年)》，到2025年，东莞在智能制造、智能硬件等方面技术与应用达到全国领先水平;到2030年，东莞在人工智能基础算法、关键部件等技术产品的研发上取得突破，智能硬件制造能力和创新能力达到世界一流水平。
——东莞市工业机器人产业发展规划
2019-2030年期间，东莞市将从“六项行动”发展工业机器人产业：强芯创新行动着力建好广东省智能机器人研究院;平台支撑行动给予平台建设企业、使用平台服务企业一定财政补贴;招商引资行动对接机器人相关企业培育相关生态;招才引智行动吸引专门人才;双创升级行动推广松山湖机器人研究院合作模式，促进产学研融合;智能+赋能行动深化“机器换人”，推广机器人应用。
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