光大证券-电子行业元宇宙XR产业链及投资机会梳理：XR方兴未艾，产业链乘风起航-230212

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　VR出货拐点已至，巨头入场注入动能

　　2021年全球VR头显出货量突破1,000万台重大拐点

　　苹果等巨头入场，22H2新品频发，23年VR出货量有望超1800万台，YOY90%

　　VR硬件：光学模组为主要升级点

　　现有主流产品已达到部分沉浸阶段，并向深度沉浸过渡

　　光学模组、屏幕等为VR迭代核心升级点

　　感知交互技术突破完善体验，带来硬件增量

　　VR软件：内容生态日趋丰富

　　VR内容市场保持高速增长，25年市场规模有望达833亿元，21-25CAGR超45%

　　平台流水不断提升，至2022/02，Quest平台已有8款应用累计流水超2,000万美元

　　各家厂商推出开发者激励计划，推动内容生态不断丰富

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　　VR/AR组装龙头：立讯精密、歌尔股份

　　品牌端：创维数字、Meta、Apple、Microsoft、Sony

　　屏幕：长信科技、隆利科技、TCL科技、鸿利智汇、欧菲光、玉晶光、瑞声科技、联创电子、思特威、丘钛科技

　　光学：三利谱、水晶光电、蓝特光学、舜宇光学、韦尔股份

　　调距调焦：兆威机电

　　检测设备：华兴源创、杰普特、智立方

　　结构件、功能件及PCB：东山精密、鹏鼎控股、景旺电子、长盈精密、蓝思科技、信维通信、安洁科技

　　VRSoC:晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技

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关键词：电子行业 投资机会 方兴未艾 光大证券 产业链

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