平庸的投资者,可能只是浏览几个简单的财务数据便浅尝辄止;有经验的投资者,可以从年报中对公司的价值或结症得出基本的判断;而高水平的投资者,则能从年报中找寻到上市公司未来兴盛或衰败的蛛丝马迹,并能将年报作为投资决策时的关键依据。
25小时精讲,拆解上市公司年报
课程亮点
-注重整体框架性:系统梳理年报的组成模块、披露格式、知识点之间的联系,庖丁解牛、有点有面
-注重方法论的教授:掌握阅读技巧,迅速抓住重点,去芜存菁,大大提升阅读效率
-注重理解本质:发掘年报文字背后的逻辑及内涵,将文字和数据结合发现问题并得出判断
-紧密结合实际:大量案例避免空谈理论,主线案例选自热门行业的头部公司,精干案例又极具代表性,
课程目录
课程概述
第一节 重要提示、目录和释义
第X节 致股东或董事长致辞
第二节 公司简介和主要财务指标
1、公司简介
2、主要财务指标(案例)
第三节 公司业务概要
第四节 经营状况讨论与分析
1、概述
2、主营业务分析-收入与成本
3、主营业务分析-费用、研发投入、现金流
4、资产负债情况
5、投资情况分析-重大股权及非股权投资
6、投资情况分析-募集资金使用情况
7、主要参控股公司分析
8、公司未来发展展望、接待调研情况
第五节 重要事项
1、分配预案
2、承诺事项履行情况
3、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
4、聘任解聘会计师事务所情况
5、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
6、合并范围变更
7、重大诉讼或仲裁事项
8、重大关联交易
9、股权激励计划
10、重大担保
第六节 股份变动及股东情况
1、股份变动与证券发行情况
2、股东和实际控制人情况
3、大股东增减持及股票质押冻结分析
第八节 董监高和员工情况
1、董监高任职及持股情况
2、董监高变动情况
3、董监高报酬情况
4、公司员工情况
第十一节 财务报告
1、财报结构概述
2、筹资活动-无息债务筹资
3、筹资活动- 有息债务筹资
4、筹资活动-权益筹资
5、投资活动-日常经营发展目的投资
6、投资活动-战略目的股权投资
7、投资活动-收益目的股权债权投资
8、经营活动-采购进货活动
9、经营活动-生产出货活动
10、经营活动-销售回款活动
11、资产负债表日后事项及财报分析八大误区
讲师简介
宋老师
CVA®、CFA®考试三级通过、德国金融学硕士
特约讲师,原知名资产管理公司分析员,参与多起海内外并购交易,负责项目的方案设计、投资测算、尽职调查、估值分析工作;现任职于某香港主板上市公司,具有丰富的金融市场知识和相应的技术分析能力
8年CFA®授课经验,主讲二级权益投资、公司金融及投资组合管理,三级全部课程;历年三级培训学员平均通过率高于全球平均通过率
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