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中邮证券经济慢复苏,冷热不均仍需政策支持
2月以来市场持续低迷,与经济预期弱复苏叠加政策预期弱有一定关系,但是结合ZF工作报告及近期领导表述来看,实际经济增长并不会低。偏弱的市场预期需要强劲的数据扭转,3月中采PMI可能正是即将到来的扭转预期的证据之一。拆解数据,我们有以下三点理解:第一,经济景气连续2个月维持高位,内需持续复苏。第二,内部冷热不均现象持续存在,外需走弱,消费缓慢复苏。第三,稳就业、去库存、通缩压力需要稳增长政策持续发力。尤其是在房地产市场,施工端复工主要集中在部分区域的烂尾存量房,要确保房地产市场企稳回升,需要政策的进一步支持。我们继续看好基建、房地产相关产业链投资,同时看好数字经济与制造业相结合(主要是工业母机方向)、新能源(主要是氢能领域)、军工领域的机会。
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