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复苏“斜率”的预期与修正
事件:
5月16日,国家统计局公布一季度经济数据。
生产端:整体看,4月的工业增加值不及市场预期,读数偏低。虽然高于2019和2020同期,但主要是受去年低基数(-2.9%)影响。同时,4月社融同比增速10%,流动性整体呈现宽松。
需求端:4月消费复苏强劲,投资增速乏力,地产行业目前呈现出来的格局是销售热、新开工冷。
总结看:在前3个月数据持续向好的格局下,市场预期有所提升,4月经济数据虽然较市场预期为低,但从绝对值看仍然呈现良性复苏的格局。
春节后经济状况比较清晰,消费复苏强,出口存在争议,消费和地产销售企稳,工业生产平庸,固定投资与房地产新开工偏弱。
从结构上看,社零增速依然强劲,景气可观,但固定资产投资增速、房地产新开工增速仍然较低。近期资本市场的表现亦充分反映了市场对各项宏观数据的分歧。经济数据描绘了当下的经济现实:终端需求开始比较明显的修复,但投资动能仍显疲软。
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