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东海证券供需视角下的房地产趋势研判:今朝不似昨朝寒,地产两极化显然
核心观点:基于供需关系等数据,我们认为房地产市场出现四大分化:1)住宅供需结构较好,办公楼、营业用房供需失衡较严重;2)高线城市供需较好,去化速度较快,低线城市供给过剩,今年土地出让金规模可能偏低;3)销售端相对较好,竣工端欠账较多,保交楼仍有一定压力;4)央国企和头部优质民企较为稳健,部分民企仍存债务风险。展望后市,我们认为未来刚性和改善性购房需求仍将保持一定规模,目前房地产或处于底部向上初期,住宅销售、个人按揭贷款等先行指标处于底部回升早期,但恢复力度不大,销售端向投资端传导的速度偏慢,本轮房地产复苏或将是一个持续时间较长的温和回升过程。此外,在保交楼政策支持下,预计竣工面积将保持较好回升势头,施工面积相对稳定,对建筑建材、下游家电等需求的带动有望趋稳。
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