核心观点:
国内热点:全面推进美丽中国建设,积极稳妥推进碳达峰碳中和。《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》发布,《意见》提出目标,到2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现。自进入“十四五”以来,我国推动减污降碳协同增效,加快经济发展绿色转型,环境治理由此进入量变到质变的发展阶段,《意见》从不同角度提出一揽子激励性政策举措,包括:(1)改革创新方面。推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级,加快构建环保信用监管体系,完善以农业绿色发展为导向的经济激励政策,支持化肥农药减量增效和整县推进畜禽粪污收集处理利用;(2)市场机制方面。把碳排放权、用能权、用水权、排污权等纳入要素市场化配置改革总盘子,综合考虑企业能耗、环保绩效水平,完善高耗能行业阶梯电价制度,健全生态产品价值实现机制;(3)公众参与方面。探索建立“碳普惠”等公众参与机制,鼓励园区、企业、社区、学校等基层单位开展绿色、清洁、零碳引领行动;(4)科技支撑方面。创新生态环境科技体制机制,构建市场导向的绿色技术创新体系,建设生态环境领域大科学装置和重点实验室、工程技术中心、科学观测研究站等创新平台。预计在顶层设计的推动下,生态修复、污水处理、垃圾分类、碳交易市场建设、绿色技术等方面将迎来发展机遇。
海外热点:非洲加快发展可再生能源。突尼斯国家能源管理署不久前宣布,将发展可再生能源定为国家战略,力争到2025年将可再生能源发电量占总发电量的比重从2022年的不足3%提高到24%;根据尼日尔最新能源战略规划,到2030年该国30%的电力将来自可再生能源,电力装机容量至少提高5倍,达到2000兆瓦;埃及政府已批准的可再生能源发电项目总装机量已超过12吉瓦。世界经济论坛的数据显示,过去20年里,在全球2.8万亿美元的可再生能源投资中,只有2%流向了非洲,非洲可再生能源发展仍面临基础设施建设滞后、技术人员不足等现实挑战。截至目前,52个非洲国家以及非洲联盟与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录,中国可再生能源技术具有成本低、适用性强、对接条件好等优势,在水电、光伏、风电、储能等可再生能源领域与非洲国家不断加强合作,助力其相关产业发展。
产品追踪:本期无新成立公募基金;本期新发行3只债券,总规模34.70亿元,其中1只绿色债券、2只可持续发展挂钩债券;本期新发行2只银行理财产品,其中1只纯ESG理财产品、1只社会责任主题理财产品。
指数追踪:主要ESG指数近一周均下跌,但跌幅较上周略有收窄,中证500ESG领先跌幅最小,下跌0.67%,中证500ESG基准跌幅最大,下跌1.39%,除中证500ESG基准外,其余指数均跑赢沪深300指数。近一年来看,所有指数均下跌,其中,中证500ESG基准跌幅最小,下跌12.45%,万得A50ESG领先跌幅最大,下跌19.87%。
碳交易追踪:本期全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量28.37万吨,总成交额2187.44万元。1月12日收盘价为72.34元/吨,较1月5日收盘价下跌1.39%。2024年1月5日-11日,欧盟碳期货(EUA)成交量为12273.60万吨二氧化碳当量,1月11日收盘价为65.58欧元/吨二氧化碳当量,较1月4日收盘价下降10.46%。
风险提示:国内外ESG发展不及预期;政策出现重大变化;ESG各产品发展不及预期。