发帖
雷达卡
银行理财经理年终工作总结
一、各项任务指标、学习和工作情况：
1、任务指标
: 基金个人任务指标万，完成万，完成率
241%
。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率
226%
。理财客户新增户，完成
111%
。贵金属
任务指标万，销售万，完成率
115%
。白金卡任务指标张，完成张，完成率
130%
。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率
206%
。 2、学习上：
2020
年8月通过了
CFP(
国际金融理财师
)考试，目前已经具备了
AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办
VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几
笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了
vip卡，客户从外地汇过来
xxx万元。 2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品
，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产 ...
京公网安备 11010802022788号
