[学习资料] 第三方理财和金融服务分析 [推广有奖]

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楼主

ruhemiadui 发表于 2024-10-22 20:21:53 |AI写论文

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第三方理财和金融服务分析
第三方理财
● 何为第三方理财作为独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。通常，第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。
● 高净值个人投资者是指那些有一百万（含）以上美元（包括现金、存款、股票、债券以及其他金融资产、主要住宅除外）。● 喜欢艺术品和收藏品、收藏红酒、商会、行业协会。● 高消费场所高档餐厅高尔夫球场。● 高净值产人际圈。
面对的客户群体 (高净值人群)