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第十五章   理财程序
第一节 个人理财流程第二节 目标客户市场第三节 收集客户资料第四节 拟定理财报告第五节 执行理财方案第六节 理财案例剖析
第一节   个人理财流程
一、理财方案的含义二、理财工作流程安排三、理财方案保护的内容四、个人理财的基本程序五、理财过程的具体步骤
一、理财方案的含义
     理财就是以客户的现有资产、未来收支状况及风险偏好为基础，按照科学的方法重新配置资产、运用财富，从而更好地管理财富、实现理财和生活目标。理财的核心理念是对资产和负债进行动态的匹配。这种理财的结果就是理财师向客户提的理财方案.所谓理财方案，是指理财师针对个人在人生发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，制定个人财务规划的具体方案，以帮助客户实现人生各个阶段的目标和理想。在整个理财方案的制定中，不仅要考虑财富的积累，还要考虑财富的安全和保障。

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关键词：培训课程 理财方案 个人理财 核心理念 风险偏好