家族办公室顾问支持团队管理办法

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恒天家族办公室 IC 团队管理办法
       （2016 试运行版）

        第一章 总  则
第一条 为完善恒天家族办公室投资顾问团队（下称 IC 团队）培养体系，规范 IC
团队的职责，明确 IC 团队的定位和职业发展路径，建立一支高素质、长期稳定的 IC 队
伍，制定本办法。

第二条 本办法所称“投资顾问团队（下称 IC 团队）”，是指在恒天家族办公室
专职从事家族财富相关业务的支持、推动、支持、管理等工作的专业人员。

第三条 凡家族办公室有关 IC 团队的招聘、选拔、评级、考核等事项，除另有规
定外，悉依本办法执行。


        第二章 使命与职责
第四条 IC 团队的使命是传播恒天家族办公室理念和价值观，支持和  推动家族财
富业务的整体营销工作，督导和支援家族顾问及合作渠道的家族财富业务营销过程，提
升家族顾问及合作渠道的业务技能和专业素养，为家族办公室的长期稳健发展提供保障
和支持。


           3
 第五条 IC团队的职责如下：

  1.  家族业务/全委业务的营销支持：针对家族办公室推出的家族财富管理、全
    权 ...

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关键词：团队管理 管理办法 办公室 投资顾问 专业素养