关于金融的周工作总结报告

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关于金融的周工作总结报告
【一】:金融销售一周工作总结
金融理财销售人员工作总结 回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得
了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。
我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，
开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个
人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、
支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工
作。以下是11年度个人工作总结报告： 一、11年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜
crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；
2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投
资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同
时.进行各种产品销 ...

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关键词：工作总结 客户关系管理 个人投资理财 CRM系统 销售人员