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【财新网】（见习记者曹文姣）12月6日，中国腾讯控股有限公司（下称腾讯）董事会发布公告表示，公司已就6亿美元2016年到期优先票据发行与高盛、德银、瑞信、汇丰、巴克莱资本、花旗及奥盛银行订立购买协议。
票据将按年利率4.625%计息，自2012年6月12日开始每半年期末时于每年6月12日及12月12日支付未付款。
票据的发售价为票据本金总额的99.74%。扣除包销费用、折扣、佣金及就票据发行应付的其他相关开支后，票据发行所得款项净额约为5.92亿美元。腾讯拟将票据发行所得的募集资金净额用于一般公司用途。
此次票据发行在新加坡交易所上市，报价已取得原则性批准。这也是腾讯控股就票据发行与首次卖方订立购买协议。
腾讯公告表示，腾讯控股将发行的6亿美元票据未曾也不会根据美国证券法登记，或与美国任何州份或其他司法权区的人和证券监管机构登记。票据将仅在美国境内根据美国证券法第144A条索提供的对证券法规定的注册要求的豁免规定向合资格机构买家发售，以及根据美国证券法项下A规例以离岸交易发售。票据不会向香港公众人士发售，亦不会向腾讯公司关联人士配售。
腾讯总裁刘炽平表示，“我们对于票据的成功定价深感自豪，同时很高兴见到投资者对我们的业务模式、财务政策和财务状况给予了积极回应。”
腾讯副首席财务官罗硕瀚表示，“展望未来，我们将继续坚定地致力于维持公司的净现金状况和信用状况，以及我们的投资级信用评级。”
截至财新记者发稿，腾讯控股（00700.HK）今日股价报152.4元，下跌0.6元，跌幅0.392%，成交额3.37亿元。
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