上半年受托基金监督管理系统功能新增及完善(严凌)

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企业年金基金监督
系统新增功能
需求分析文档
本文档配置编号
：投资监督
管理风险及业绩提示函
功能描述
对投资收益率
为负，及业绩低于
绝对基准
年金组合进行风险
提示。功能权限角色权限
、数据权限
页面要素
第一页【风险及业绩
提示函任务列表
】页面第二页【风险及业绩
提示函任务新增】弹出框
业务规则
主要静态页
批量投资监督
任务处理优化
在处理页面，包查询区分
“合规绩效
”任务包
和“风险容忍底线
”任务包。投资监督任务提示函模板
将“绩效条款
”和“合规条款
”拆开。超标明细查询页面按照
时间序列倒序排列
。风险容忍底线
投资监督任务
超标明细页面
增加收益率图、权益仓位走势图
。日常操作
管理查询函号功能描述
系统根据
规则自动生成新函号，以备业务员在
制作函件时使用
。功能权限角色权限
页面要素
业务规则
函号系统
根据序列
自增长生成
唯一的序号标识。
主要静态页面
日常操作
处理优化对象类型新增了
“投资经理”
选项。增加了“线上发送邮件
”功能。
日常操作任务优化
对象类型新增了
“投资经理”选项
。增加了“函件电子签章
”和“线上
发送邮件
”功能。页面
如下图 ...

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关键词：监督管理 管理系统 管理系 投资经理 业务规则