国泰君安汽车行业2012策略

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白晓兰
简介
-复旦大学世界经济硕士，CPA。
-2007年-2009年就职于安永华明会
计师事务所，高级审计师。
-2009-2011年国泰君安证券建筑建
材助理研究员。
汽车股走势探
究
盈利决定股价
盈利是周期波动的
盈利周期波动的原因：销量、蛛网模型
盈利周期：
明年好于今年、
供需压力仍大
货币面政策逐步宽松将有利于汽车销量回升
政策面支持政策缺乏，关注特定标准对行业影响
需求端短期的政策变量导致销量增长偏离轨道
供给端2012年后产能增速快速增长，对盈利构成压力
生命周期：
中国的汽车销
量空间？
日本经验藏富于民与公路密度高
中国空间
消费群体经济上可承受
基础设施可承受
板块梳理
乘用车竞争加剧中寻找强势公司
客车最为稳健的板块
货车耐心等待更新周期的来临
零部件差异化战略
新能源未来的蓝海

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关键词：国泰君安 汽车行业 国泰君安证券 助理研究员 基础设施 复旦大学 国泰君安 世界经济 会计师 研究员