计划2016年度业绩评估报告

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长江金色系列计划
2016
年度业绩评估报告
XXXXXXXX
组合-XXXX
概况2016
年度，本组合业绩未超越绝对业绩基准
，业绩在投管人内部排名位于第
3四分位。固定收益投资上，
2016
年，XXXX
组合固定收益投资业绩较好，集中配置于信用债品种
，期限结构上以哑铃型投资策略为主，主要配置短期债券以及中高等级信用债，未参与债券基金的投资，配置了少量可转债，受累于权益市场的调整，对组合有一定负贡献。
权益投资上，组合仓位中性，整体与市场走势相近。
但对行业板块轮动
的节奏把握能力一般，上半年权益投资出现了明显亏损，拖累了全年业绩，个券选择能力较弱，总体权益投资能力一般，处在
同类组合中的中位数水平
。2016
年度未发生
主动违规，发生被动违规
12次。2016
年度，本组合未发生投资经理变更。
2016
年度，XXXX
基金发生如下高管变动：
2016
年1月，经公司董事会批准，聘任孙毅先生为公司副总经理；
2016
年6月，经公司董事会批准，孙毅先生因工作调整离任公司副总经理职务。
受托人需求响应程度上，
XXXX
基金基本能及时提交各类投资报告。
受托人希望，
XXXX ...

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关键词：评估报告 固定收益 副总经理 期限结构 市场走势