点击“下一步”按钮,客户关系管理软件系统转入“选择数据映射”页面,系统列出了多种数据映射选项,包括有与Salesforce数据之间的映射、SampleData 映射等等,我这里使用了默认自动映射,点击下一步,进入“映射记录类型”对话框,在此页面设定导入文件所对应的记录类型,我这里选择的是“联系人”作为我的映射数据类型,如下图所示。
点击“下一步”按钮,进入“映射字段”对话框,如下图所示。
由上图可见,必需字段“姓”以及可选字段“负责人”、“角色”、“名”、“性别”都已经做了映射,而“收入”字段没有做映射,在“负责人”行,有一个图标
可以看到,系统默认,根据导入文件的字段值与团队的团队主键以及团队名称,用户的全名与用户主键进行匹配查找。而我做的样例中,使用了域登录名作为负责人字段的值,所以,我在选择用户的“用户名”作为匹配条件,最终结果如下图所示。
对于Picklist类型的映射,点击图标,系统将会弹出相应字段的选项集映射对话框,如下图,就是性别字段的选项集映射对话框。
在此界面中,可以设定每一个源选项值所对应的CRM选项值。对于没有建立映射关系的字段,例如本例中的“收入”字段,系统将会在该行显示一个感叹号图标
映射工作完成后,点击“下一步”按钮,进入“查看映射摘要”对话框进行review的工作,如果没有问题,点击“下一步”按钮,进入“查看设置并导入数据”页面,设定是否允许重复,以及导入数据的负责人等信息,最终确认无误后,点击“提交”,转到工作区的“导入”部分,查看导入结果信息。 

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