中信银行A＋H 同步上市倒计时

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2007年02月06日09:13

来源：中国证券网.上海证券报

　　□本报记者 苗燕 商文

　　中信银行的A+H上市工作已经开始进入倒计时阶段。据一位承销团的研究部人士透露，该行日前邀请了部分承销团的研究部门代表召开了一次情况介绍会，为证券分析师撰写投资价值报告做准备。

据了解，本次会议主要由中信银行的管理层与证券分析师会面，并向其介绍中信银行的情况。

　　一位十分了解A＋H上市程序的人士对《上海证券报》透露说，这是IPO询价及定价开始前的最重要前奏，随后，这些分析师将针对有投资能力的机构投资者出具投资价值报告。此前据报道，承销团成员包括花旗、汇丰、雷曼兄弟、中金公司及中信证券投行团。

　　据了解，在新股IPO之前，承销团的分析师都会对准上市公司进行一定程度的调研，然后在不受承销团的影响下，根据自己的独立判断，对准上市公司进行估值。这些报告将成为各大主要机构投资者进行投资的重要依据。随后，IPO的工作将紧锣密鼓地启动。

　　此前，本报从权威人士处了解到，中信银行有望成为年内首家以Ａ＋Ｈ同日同价形式上市的内地银行股。目前，中信银行已基本完成上市前的准备工作。有消息称，中信银行暂定今年5月之前完成IPO，集资额约为28亿美元。

　　中信银行为本次IPO所做的准备工作已持续近1年时间。2006年4月13日，中信国金签署了入股中信银行的协议，成为持有其19.9％股份的股东。中信银行上市前梳理股权结构的行动由此拉开序幕。随后，中信集团注资50亿元给中信银行，为其上市补充资本金。2006年11月22日，中信银行与西班牙对外银行（BBVA）签署战略合作协议，引入BBVA为战略投资者，BBVA持有中信银行5％股权。

　　2006年12月31日，中信银行在国家工商总局换发了新的营业执照，正式改制为股份有限公司，完成了上市前的最重要程序。

　　据了解，目前中信银行经营和资产负债情况良好。截至去年三季度末，中信银行资产总量达6895亿元，比2005年年末增加11.84％；不良贷款余额126亿元，不良率2.79％；资本充足率9.18％；实现账面税前利润超过57亿元。

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