海通证券：银行业－股价大幅波动带来买入机会 02.07

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海通证券：银行业－股价大幅波动带来买入机会

02.07 ９页 pdf

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• 海通证券：银行业－股价大幅波动带来买入机会 02.07 ９页.pdf

2007-2-7 15:18:00 上传

海通证券：银行业－股价大幅波动带来买入机会 02.07
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􀁺 2006-2008 年是上市银行净利润高增长期。2006-2008 年中型银行净利润的复合增长率在40-60%之间，大型银行在25-30%左右。上市银行能够保持这样的增速，除了净利息收入和中间业务收入持续增长外，最主要的动力来自于拨备支出压力和有效税率的大幅下降。
􀁺 2006 年开始各家银行拨备支出压力均明显下降。高景气度使得上市银行的资产质量有所改善，而拨备覆盖率，除深发展外的中型银行将保持稳定，大型银行覆盖率提高也是缓步的。受不良资产率和拨备覆盖率的影响，我们认为上市银行的拨备支出压力将明显下降。浦发银行、招商银行和深发展在2006 年后拨备支出比例较2005年下降50%以上

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关键词：买入机会 海通证券 海通证 银行业 中间业务收入 机会 股价 银行业 海通证券