理财规划师的作用

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理财规划师的作用
理财规划(Financial  Planning)，是指运用科学的方法和特定的程序
为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。
下面是 yjbys 小编为大家带来的理财规划师的作用的知识，欢迎阅读。
  保险理财规划师的行业前景分析
  理财规划业务在发达国家已经相当成熟，理财规划师是受人尊敬
的职业。30 年前，美国金融业率先打破了银行、保险、证券、税务、
法律等等各个独立体系的     理财人员的知识局限，要求理财规划师能够
综合地吸纳金融业几乎所有领域的知识和技能的精华，为客户提供全面
充分的理财服务。
  随着过去 30 年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在
迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶
段逐步向稳健保守投资、     财务安全和综合理财方向发展，因而对能够
提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球
个人金融业务增长最快的国家之一。财务的安全及稳健问题在经过全球
金融风暴洗礼后变得尤为重要，因此在经济形势低潮影响下保险尤其引
起了关注。
  保险理财规划师的具体工作就是运用理 ...

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关键词：理财规划师 理财规划 规划师 financial planning