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国金证券-2012年下半年玻纤行业报告-谋势而动.pdf
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内容目录
除了周期波动之外，玻纤产业长期增长可期..................................... 4
低碳经济提高玻纤渗透率............................................................................. 4
玻纤下游应用广泛，和整体经济周期相关性较强......................................... 5
国内玻纤产业增长快于全球.............................................................. 6
国内玻纤应用方兴未艾................................................................................. 6
成本优势继续推动玻纤及制品产能向中国转移............................................. 6
玻纤纱看周期波动，成长看制品新品研发........................................ 7
上游玻纤纱属于寡头竞争、周期行业........................................................... 7
玻纤行业景气已至底部，呈现缓慢回升特征................................................ 8
玻纤制品细分行业较多、周期性相对弱........................................................ 9
国内玻纤制品发展空间仍然较大.................................................................. 9
玻纤行业准入条件抬高进入门槛................................................................ 10
国内玻纤纱龙头——中国玻纤........................................................ 10
玻纤景气度见底回升的受益品种，未来2
年有业绩承诺............................ 10
收购上游关联交易方，治理结构进一步完善，业绩承诺更近一步.............. 10
研发能力优秀，产品高端化........................................................................ 10
产能继续增长，布局国际化........................................................................ 10
业绩预测.................................................................................................... 11
国内玻纤毡制品龙头——长海股份................................................. 11
积极变化因素：节能环保型产品有放量趋势.............................................. 11
玻纤景气见底复苏的受益公司.................................................................... 11
收购增加产能，打开下游发展空间............................................................. 11
不断推陈出新的研发实力........................................................................... 11
三步走战略体现了管理层的长远眼光......................................................... 11
业绩预测.................................................................................................... 11
谢谢找了很久
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