2012-08-21_齐鲁证券_獐子岛（002069）：盈利低谷已过，下半年业绩环比改善可期

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2012-8-22 14:07:14 上传

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公司 350 万亩海域对应至少175 亿元的重估价值，较目前市值150 亿元溢价16.7%，基本锁定股价下跌空
间。公司得天独厚的海域资源储备带来的规模扩张以及獐子岛品牌溢价带来的价格及毛利率提升，是我们长
期推荐公司股票的核心逻辑所在，虽然中报业绩下滑表现略显难堪，但仔细分析公司各项业务，公司经营的
稳健性显著好于市场此前对公司的认知预期，随着中报业绩的风险释放，三、四季度业绩环比提升态势确立，
公司中期买入机会逐步显现。

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