有关投资公司月工作汇报2020年

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有关投资公司月工作汇报
XX一、工作进度
1、海报：
4517
份，计划量为
6000
份，完成比例为
75%2
、门贴：
23470
份，计划量为
15000
份，完成比例为
156%3
、彩页：
3315
份，计划量为
3750
份，完成比例为
88%4
、数据：约
520个，计划量为
1000
个，完成比例为
52%5
、合计：完成计划工作量的
92%6
、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。
二、客户开发
1、咨询：
52名2、意向：总计
38名，其中
10万元以上贷款
32名5万元以上理财
6名3、总额：总计
2400
万元，其中贷款
2000
万元，理财
400万元4、潜在：
8名，其中贷款客户
4个，合计
660万元，理财客户
4名，合计
85万元5、分析：贷款成交额比例为
0.15%
，成交数比例为
3%即每1000
元的贷款申请只有
1.5元可通过审核，每
33笔贷款申请只有
1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论：
1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源
2、市场需求量较少
(即符合公司贷 ...

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关键词：工作汇报 投资公司 管理控制 计划工作 10万元