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银行理财经理工作年终总结（四）
20__年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的__大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方.现将本年度工作情况总结汇报如下：
一、各项任务指标、学习和工作情况：
1:任务指标：
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%. 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%. 理财客户 新增户，完成111%. 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%. 白金卡 任务指标张，完成张，完成率13%.贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率26%.
2:学习上：
20__年8月通过了CFP〔国际金融理财师〕考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格.
3:工作上：
1〕、积极营销新客户.
有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力.接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇 ...
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